Revêtements à base d'eau : un flux constant de développements

Quelle est la situation sur le marché des revêtements à base d'eau ?

Les prévisions du marché restent positives, comme on pouvait s'y attendre pour un secteur dont le respect de l'environnement est un atout. Toutefois, les performances écologiques ne font pas tout : le coût et la facilité d'application demeurent des critères importants.

Les sociétés d'études de marché s'accordent sur une croissance soutenue du marché mondial des revêtements à base d'eau. Vantage Market Research estime la valeur de ce marché à 90,6 milliards d'euros en 2021 et prévoit qu'il atteindra 110 milliards d'euros d'ici 2028, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 % sur la période de prévision.

Markets and Markets propose une valorisation similaire du secteur du transport maritime en 2021, à 91,5 milliards d'euros, avec un TCAC plus optimiste de 3,8 % entre 2022 et 2027, pour atteindre 114,7 milliards d'euros. La société prévoit que le marché atteindra 129,8 milliards d'euros d'ici 2030, avec un TCAC passant à 4,2 % entre 2028 et 2030.

Les données d'IRL confirment cette analyse, avec un TCAC global de 4 % pour le marché du transport par voie maritime, cette fois-ci pour la période 2021-2026. Les taux pour chaque segment sont indiqués ci-dessous et offrent une analyse plus approfondie.

Potentiel d'accroissement des parts de marché

Les revêtements architecturaux dominent les ventes et les volumes mondiaux, représentant plus de 80 % des parts de marché selon IRL, qui a enregistré un volume de 27,5 millions de tonnes pour cette catégorie de produits en 2021. Ce volume devrait atteindre près de 33,2 millions de tonnes d'ici 2026, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 3,8 %. Cette croissance est principalement due à la demande accrue liée aux activités de construction, plutôt qu'à un changement significatif par rapport à d'autres types de revêtements, étant donné que les revêtements à base d'eau sont déjà bien implantés dans ce secteur.

Le secteur automobile représente le deuxième segment le plus important, avec une croissance annuelle composée de 3,6 %. Cette croissance est largement soutenue par l'expansion de la production automobile en Asie, notamment en Chine et en Inde, en réponse à la demande des consommateurs.

Parmi les applications intéressantes pour lesquelles les revêtements à base d'eau pourraient gagner des parts de marché dans les prochaines années, on peut citer les revêtements pour bois industriels. Les progrès technologiques devraient permettre une augmentation significative de la part de marché de ce secteur, passant de 26,1 % en 2021 à 30,9 % en 2026 (selon IRL). Bien que les applications marines représentent le plus petit segment du marché des revêtements à base d'eau (0,2 %), cela représente tout de même une croissance de 21 000 tonnes sur 5 ans, soit un TCAC de 8,3 %.

conducteurs régionaux

Seulement 22 % environ des revêtements en Europe sont à base d'eau [Akkeman, 2021]. Cependant, dans une région où la recherche et le développement sont de plus en plus stimulés par les réglementations visant à réduire les COV, comme c'est également le cas en Amérique du Nord, les revêtements à base d'eau destinés à remplacer ceux contenant des solvants sont devenus un axe de recherche majeur. Les applications dans les secteurs de l'automobile, de la protection et du bois constituent des domaines de croissance importants.

En Asie-Pacifique, et plus particulièrement en Chine et en Inde, les principaux moteurs du marché sont l'accélération du secteur de la construction, l'urbanisation et la hausse de la production automobile, et continueront de stimuler la demande. Le potentiel de croissance en Asie-Pacifique reste important au-delà des secteurs de l'architecture et de l'automobile, notamment grâce à la demande croissante de meubles en bois et d'appareils électroniques qui bénéficient de plus en plus des revêtements à base d'eau.

Partout dans le monde, la pression constante exercée sur l'industrie et la demande des consommateurs pour une plus grande durabilité font que le secteur du transport maritime reste un axe prioritaire d'innovation et d'investissement.

Utilisation généralisée des résines acryliques

Les résines acryliques constituent une catégorie de résines de revêtement en forte croissance, utilisées dans de nombreuses applications pour leurs caractéristiques chimiques et mécaniques ainsi que leurs propriétés esthétiques. Les revêtements acryliques en phase aqueuse obtiennent d'excellents résultats en analyse de cycle de vie et sont particulièrement demandés dans les secteurs de l'automobile, de l'architecture et de la construction. Vantage prévoit que la chimie acrylique représentera plus de 15 % des ventes totales d'ici 2028.

Les résines de revêtement époxy et polyuréthane à base d'eau représentent également des segments à forte croissance.

Des avantages majeurs pour le secteur fluvial, malgré la persistance de défis importants.

Le développement durable et écologique privilégie naturellement les revêtements à base d'eau, plus respectueux de l'environnement que les alternatives à base de solvants. Grâce à leur faible teneur en composés organiques volatils et en polluants atmosphériques, les réglementations de plus en plus strictes encouragent l'utilisation de procédés chimiques à base d'eau afin de limiter les émissions et de répondre à la demande croissante de produits écologiques. Les innovations technologiques récentes visent à faciliter l'adoption de ces procédés sur les segments de marché les plus réticents au changement, notamment en raison de préoccupations liées au coût et à la performance.

Il est indéniable que les systèmes à base d'eau engendrent des coûts plus élevés, qu'il s'agisse des investissements en R&D, des lignes de production ou de l'application proprement dite, qui requiert souvent une expertise pointue. La récente hausse des prix des matières premières, de l'approvisionnement et des opérations rend ce facteur particulièrement important.

De plus, la présence d'eau dans les revêtements pose problème lorsque l'humidité relative et la température influent sur le séchage. Ceci freine l'adoption des technologies à base d'eau pour les applications industrielles dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, sauf si les conditions peuvent être facilement maîtrisées, comme c'est le cas pour les applications automobiles utilisant un durcissement à haute température.

Suivre l'argent

Les investissements récents des principaux acteurs confirment les tendances de marché prévues :

• PPG a investi plus de 9 millions d'euros pour étendre sa production européenne de revêtements pour équipementiers automobiles afin de produire des couches de base à base d'eau.
• En Chine, Akzo Nobel a investi dans une nouvelle ligne de production de revêtements à base d'eau. Cette initiative accroît les capacités de production afin de répondre à la demande croissante attendue de peintures à l'eau à faible teneur en COV dans le pays. Parmi les autres acteurs du marché qui profitent des opportunités offertes par cette région figure Axalta, qui a construit une nouvelle usine pour approvisionner le marché automobile chinois en pleine expansion.

Conseil pour un événement

Les systèmes à base d'eau sont également au cœur de la conférence de la CE sur les revêtements biosourcés et à base d'eau, qui se tiendra les 14 et 15 novembre à Berlin, en Allemagne.Lors de cette conférence, vous découvrirez les dernières innovations en matière de revêtements biosourcés et à base d'eau.