Revêtements à l’eau : une évolution constante

Quelle est la situation sur le marché des revêtements à base d’eau ?

Les prévisions du marché sont toujours positives, comme on pouvait s’y attendre pour un secteur renforcé par sa compatibilité environnementale. Mais les références écologiques ne font pas tout, le coût et la facilité d'application restant des considérations importantes.

Les sociétés de recherche s’accordent sur une croissance régulière du marché mondial des revêtements à base d’eau. Vantage Market Research rapporte une valeur de 90,6 milliards d’euros pour le marché mondial en 2021 et prévoit qu’il atteindra une valeur de 110 milliards d’euros d’ici 2028, avec un TCAC de 3,3 % sur la période de prévision.

Les marchés et les marchés offrent une valorisation similaire du secteur de l'eau en 2021, à 91,5 milliards d'euros, avec un TCAC plus optimiste de 3,8 % de 2022 à 2027 pour atteindre 114,7 milliards d'euros. L'entreprise s'attend à ce que le marché atteigne 129,8 milliards d'euros d'ici 2030, avec un TCAC atteignant 4,2 % de 2028 à 2030.

Les données d'IRL soutiennent ce point de vue, avec un TCAC global de 4 % pour le marché du transport par eau, cette fois pour la période 2021 à 2026. Les tarifs pour les différents segments sont indiqués ci-dessous et offrent de meilleures informations.

Possibilité d’augmenter la part de marché

Les revêtements architecturaux dominent les ventes mondiales totales et représentent plus de 80 % de la part de marché selon IRL, qui a signalé un volume de 27,5 millions de tonnes pour cette catégorie de produits en 2021. Ce chiffre devrait atteindre près de 33,2 millions de tonnes d'ici 2026, de manière constante. augmentant à un TCAC de 3,8 %. Cette croissance est principalement due à l'augmentation de la demande résultant des activités de construction plutôt qu'à un abandon substantiel d'autres types de revêtements, étant donné qu'il s'agit d'une application dans laquelle les revêtements à base d'eau sont déjà fortement implantés.

L'automobile représente le deuxième segment en importance avec une croissance annuelle composée de 3,6 %. Ceci est soutenu dans une large mesure par l’expansion de la production automobile en Asie, notamment en Chine et en Inde, en réponse à la demande des consommateurs.

Les applications intéressantes dans lesquelles les revêtements à base d'eau pourraient prendre une plus grande part dans les prochaines années comprennent les revêtements industriels pour le bois. Les développements technologiques contribueront à une augmentation saine de la part de marché d'un peu moins de 5 % dans ce secteur – de 26,1 % en 2021 à 30,9 % prévu en 2026 selon IRL. Bien que les applications marines représentent le plus petit secteur d'application, représentant 0,2 % du marché total des produits aquatiques, cela représente néanmoins une augmentation de 21 000 tonnes métriques sur 5 ans, avec un TCAC de 8,3 %.

Chauffeurs régionaux

Seuls 22 % environ de tous les revêtements en Europe sont à base d'eau [Akkeman, 2021]. Cependant, dans une région où la recherche et le développement sont de plus en plus dictés par des réglementations visant à réduire les COV, comme c'est également le cas en Amérique du Nord, les revêtements à base d'eau destinés à remplacer ceux qui contiennent des solvants sont devenus un point chaud de la recherche. Les applications automobiles, de protection et de revêtement du bois sont des domaines de croissance clés

En Asie-Pacifique, en particulier en Chine et en Inde, les principaux moteurs du marché sont liés à l'accélération de l'activité de construction, à l'urbanisation et à l'augmentation de la production automobile et continueront de diriger la demande. Il existe encore un grand potentiel pour l'Asie-Pacifique au-delà de l'architecture et de l'automobile, par exemple, en raison de la demande croissante de meubles en bois et d'appareils électroniques qui bénéficient de plus en plus de revêtements à base d'eau.

Partout dans le monde, la pression constante exercée sur la demande de l’industrie et des consommateurs pour une plus grande durabilité garantit que le secteur de l’eau reste un axe majeur d’innovation et d’investissement.

Utilisation généralisée des résines acryliques

Les résines acryliques constituent une classe de résines de revêtement en croissance rapide qui sont utilisées dans un large éventail d'applications pour leurs caractéristiques chimiques et mécaniques et leurs propriétés esthétiques. Les revêtements acryliques à base d'eau obtiennent d'excellents résultats dans les évaluations du cycle de vie et connaissent la plus forte demande dans les systèmes destinés aux applications automobiles, architecturales et de construction. Vantage prévoit que la chimie acrylique représentera plus de 15 % des ventes totales d'ici 2028.

Les résines de revêtement époxy et polyuréthane à base d’eau représentent également des segments à forte croissance.

Des avantages majeurs pour le secteur du transport par eau, même si les principaux défis demeurent

Le développement vert et durable met naturellement l'accent sur les revêtements à base d'eau pour leur plus grande compatibilité environnementale par rapport aux alternatives à base de solvants. Avec peu ou pas de composés organiques volatils ou de polluants atmosphériques, des réglementations de plus en plus strictes encouragent l'utilisation de produits chimiques à base d'eau comme moyen de limiter les émissions et de répondre à la demande de produits plus respectueux de l'environnement. Les nouvelles innovations technologiques visent à faciliter l’adoption de technologies à base d’eau dans des segments de marché plus réticents à en changer en raison de problèmes de coûts et de performances.

Il est indéniable que les systèmes à base d'eau coûtent plus cher, qu'il s'agisse d'investissements en R&D, de lignes de production ou d'applications elles-mêmes, qui nécessitent souvent un haut niveau d'expertise. Les récentes hausses des prix des matières premières, de l’approvisionnement et des opérations en font un facteur important.

De plus, la présence d'eau dans les revêtements pose un problème dans des conditions où l'humidité relative et la température affectent le séchage. Cela a un impact sur l'adoption de technologies à base d'eau pour les applications industrielles dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, à moins que les conditions ne puissent être facilement contrôlées – comme cela est possible avec les applications automobiles utilisant un durcissement à haute température.

Suivre l'argent

Les investissements récents des principaux acteurs soutiennent les tendances prévues du marché :

• PPG a investi plus de 9 millions d'euros pour développer sa production européenne de revêtements OEM pour l'automobile afin de produire des couches de base à base d'eau.
• En Chine, Akzo Nobel a investi dans une nouvelle ligne de production de revêtements à base d'eau. Cela augmente la capacité en ligne avec la demande croissante attendue de peintures à base d’eau à faible teneur en COV pour le pays. Parmi les autres acteurs du marché qui profitent des opportunités dans cette région, citons Axalta, qui a construit une nouvelle usine pour approvisionner le marché automobile florissant de la Chine.

Astuce pour l'événement

Les systèmes à base d'eau sont également au centre de la conférence EC sur les revêtements biosourcés et à base d'eau les 14 et 15 novembre à Berlin, en Allemagne.. Lors de la conférence, vous découvrirez les derniers développements en matière de revêtements biosourcés et à base d'eau.