Le marché des revêtements marins en Asie

L'Asie représente la majeure partie du marché mondial des revêtements marins en raison de la concentration de l'industrie de la construction navale au Japon, en Corée du Sud et en Chine.

Le marché des revêtements marins en Asie a longtemps été dominé par des puissances navales établies telles que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la Chine. Ces quinze dernières années, la croissance de l'industrie navale en Inde, au Vietnam et aux Philippines a offert d'importantes opportunités aux fabricants de revêtements marins. Coatings World présente dans cet article un aperçu du marché des revêtements marins en Asie.

Aperçu du marché des revêtements marins dans la région Asie

Estimé à 3 100 millions de dollars américains fin 2023, le marché des revêtements marins est devenu un sous-segment important de l’industrie globale des peintures et revêtements au cours des quinze dernières années.

L'Asie représente la majeure partie du marché mondial des revêtements marins en raison de la concentration de l'industrie de la construction navale au Japon et en Corée du Sud.
et la Chine. Les navires neufs représentent 40 à 45 % du total des revêtements marins. Les réparations et l'entretien représentent environ 50 à 52 % du marché total des revêtements marins, tandis que les bateaux de plaisance/yachts en représentent 3 à 4 %.

Comme indiqué précédemment, l'Asie est l'épicentre de l'industrie mondiale des revêtements marins. Détenant la majorité des parts de marché, la région abrite des chantiers navals historiques de premier plan ainsi que de nombreux nouveaux acteurs.

L'Extrême-Orient, qui comprend la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Singapour, est un acteur majeur de l'industrie des revêtements marins. Ces pays disposent d'industries navales robustes et d'un commerce maritime important, ce qui génère une forte demande de revêtements marins. Cette demande devrait connaître une croissance soutenue à court et moyen terme.

Au cours des douze derniers mois (juillet 2023 - juin 2024), les ventes de revêtements pour navires neufs ont fortement progressé, grâce à la reprise de la demande en provenance de Chine et de Corée du Sud. Les ventes de revêtements pour la réparation navale ont également connu une croissance importante, notamment en raison de la nécessité accrue pour les navires de réduire leurs émissions de CO2 afin de se conformer à la réglementation sur les carburants marins.

La domination de l'Asie dans la construction navale, et par conséquent dans le domaine des revêtements marins, s'est construite sur plusieurs décennies. Le Japon est devenu une puissance mondiale de la construction navale dans les années 1960, la Corée du Sud dans les années 1980 et la Chine dans les années 1990.

À quelques kilomètres du Japon, la Corée du Sud et la Chine sont désormais les principaux acteurs de chacun des quatre grands segments de marché : les pétroliers, les vraquiers, les porte-conteneurs et les navires offshore tels que les plateformes flottantes de production et de stockage et les navires de regazéification de GNL.
Traditionnellement, le Japon et la Corée du Sud offraient une technologie et une fiabilité supérieures à celles de la Chine. Cependant, suite à d'importants investissements dans son industrie navale, la Chine produit désormais des navires plus performants dans des segments plus complexes, tels que les porte-conteneurs géants de 12 000 à 14 000 EVP (équivalent vingt pieds).

Principaux producteurs de revêtements marins

Le marché des revêtements marins est largement consolidé, les principaux acteurs tels que Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint et Sherwin-Williams représentant plus de 90 % des parts de marché totales.

Avec un chiffre d'affaires total de 11 853 millions de couronnes norvégiennes (1,13 milliard de dollars) en 2023 pour son activité marine, Jotun figure parmi les plus grands producteurs mondiaux de revêtements marins. Près de 48 % de ses ventes de revêtements marins ont été réalisées dans trois grands pays d'Asie : le Japon, la Corée du Sud et la Chine, en 2023.

Avec un chiffre d'affaires mondial de 1 482 millions d'euros réalisé en 2023 grâce à son activité de revêtements marins, AkzoNobel est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs de revêtements marins.

Dans son rapport annuel 2023, la direction d'AkzoNobel a souligné : « La reprise continue de notre activité de revêtements marins s'explique notamment par une image de marque forte, une expertise technique pointue et un engagement fort en faveur du développement durable. Parallèlement, nous avons renforcé notre présence sur le marché de la construction navale neuve en Asie, en nous concentrant sur les navires techniques, où nos systèmes Intersleek haute performance constituent un véritable atout. Intersleek est une solution de dépollution sans biocide qui permet aux armateurs et aux exploitants de réaliser des économies de carburant et de réduire leurs émissions, contribuant ainsi aux ambitions de décarbonation du secteur. »

Chugkou Paints a annoncé un chiffre d'affaires total de 101 323 millions de yens (710 millions de dollars) pour ses produits de revêtement marin.

Nouveaux pays moteurs de la demande

Longtemps dominé par le Japon, la Corée du Sud et la Chine, le marché asiatique des revêtements marins connaît désormais une demande soutenue de la part de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et de l'Inde. Certains de ces pays devraient devenir des centres majeurs de construction et de réparation navales à moyen et long terme.

Le Vietnam, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie et l'Inde, en particulier, devraient jouer un rôle clé dans la croissance de l'industrie des revêtements marins au cours des prochaines années.

Par exemple, l'industrie maritime vietnamienne a été déclarée secteur prioritaire par le gouvernement vietnamien et est en passe de devenir l'un des plus importants centres de construction et de réparation navales d'Asie. La demande de revêtements marins pour les flottes nationales et étrangères en cale sèche au Vietnam devrait croître significativement au cours des prochaines années.

« Nous avons étendu notre présence au Vietnam aux revêtements marins », a déclaré Ee Soon Hean, directeur général de Nippon Paint Vietnam, qui a implanté une usine au Vietnam en 2023. « La croissance continue du secteur maritime entraîne l'expansion de tous les principaux chantiers navals du pays. On compte six grands chantiers dans le nord, autant dans le sud et deux dans le centre du Vietnam. Nos études indiquent qu'environ 4 000 navires, neufs et existants confondus, nécessiteront des revêtements. »
Facteurs réglementaires et environnementaux susceptibles de stimuler la demande de revêtements marins
Les facteurs réglementaires et environnementaux devraient stimuler la demande et la montée en gamme de l'industrie des revêtements marins dans les années à venir.

Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), le secteur du transport maritime est actuellement responsable de 3 % des émissions mondiales de carbone. Pour remédier à cette situation, les gouvernements, les organismes de réglementation internationaux et la société civile dans son ensemble incitent ce secteur à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

L'OMI a introduit une législation visant à limiter et à réduire les émissions dans l'air et en mer. À compter de janvier 2023, tous les navires de plus de 5 000 tonneaux de jauge brute seront évalués selon l'indicateur d'intensité carbone (CII) de l'OMI, qui utilise des méthodes normalisées pour calculer les émissions des navires.

Le revêtement des coques est devenu un axe stratégique majeur pour les compagnies maritimes et les chantiers navals, leur permettant de réduire les coûts de carburant et les émissions. Une coque propre minimise la résistance, élimine les pertes de vitesse et contribue ainsi à préserver le carburant et à réduire les émissions. Les coûts de carburant représentent généralement entre 50 et 60 % des dépenses d'exploitation. Le projet GloFouling de l'OMI a indiqué en 2022 que les armateurs pourraient économiser jusqu'à 6,5 millions de dollars par navire sur leurs coûts de carburant sur une période de cinq ans en adoptant un nettoyage proactif de la coque et des hélices.