L’économie mondiale connaît la volatilité de la chaîne d’approvisionnement la plus sans précédent de mémoire récente.
Des organisations représentant les industries des encres d’imprimerie dans différentes régions d’Europe ont détaillé l’état précaire et difficile de la chaîne d’approvisionnement auquel le secteur est confronté à l’approche de 2022.
LeAssociation européenne des encres d'imprimerie (EuPIA)a mis en évidence le fait que la pandémie de coronavirus a créé des conditions collectives proches des facteurs nécessaires à une tempête parfaite. L’agrégation de différents facteurs est désormais considérée comme ayant de graves conséquences sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
La majorité des économistes et des experts en chaîne d’approvisionnement estiment que l’économie mondiale connaît la volatilité de la chaîne d’approvisionnement la plus sans précédent de mémoire récente. La demande de produits continue de dépasser l’offre et, par conséquent, la disponibilité mondiale des matières premières et du fret a été fortement impactée.
Cette situation, provoquée par une pandémie mondiale qui continue de provoquer des arrêts de production dans de nombreux pays, a d’abord été exacerbée par une base de consommateurs confinés à la maison achetant plus d’articles que d’habitude et en dehors des hautes saisons. Deuxièmement, la reprise de l’économie mondiale, survenue à peu près au même moment dans le monde entier, a entraîné une nouvelle hausse de la demande.
Les problèmes paralysants de la chaîne d’approvisionnement découlant directement des besoins d’isolement en cas de pandémie et des pénuries de personnel et de chauffeurs ont également créé des difficultés, tandis qu’en Chine, la réduction de la production due au programme chinois de réduction de l’énergie et la pénurie de matières premières clés ont encore aggravé les problèmes de l’industrie.
Principales préoccupations
Pour les producteurs d’encres d’imprimerie et de revêtements, les pénuries de transports et de matières premières posent divers défis, comme indiqué ci-dessous :
• _x0007_Les déséquilibres de l'offre et de la demande pour de nombreuses matières premières critiques utilisées dans la production d'encres d'imprimerie (par exemple les huiles végétales et leurs dérivés, les produits pétrochimiques, les pigments et le TiO2) provoquent des perturbations importantes pour les entreprises membres de l'EuPIA. Les matériaux de toutes ces catégories, à des degrés divers, connaissent une demande accrue alors que l’offre continue d’être limitée. La volatilité de la demande dans ces domaines a conduit à une complexité accrue dans la capacité des fournisseurs à prévoir et planifier les expéditions.
• _x0007_Les pigments, y compris le TiO2, ont récemment augmenté en raison de l'augmentation de la demande et des fermetures d'usines en Chine causées par le programme chinois de réduction de l'énergie. Le TiO2 a connu une demande accrue pour la production de peintures architecturales (le segment mondial du bricolage ayant connu une forte augmentation en raison du fait que les consommateurs restent à la maison) et pour la production d'éoliennes.
• _x0007_L'approvisionnement en huiles végétales biologiques a été affecté par des conditions météorologiques défavorables aux États-Unis et en Amérique latine. Malheureusement, cela a coïncidé avec les importations chinoises et la consommation de cette catégorie de matières premières a augmenté.
• _x0007_Les produits pétrochimiques (résines et solvants polymérisables aux UV, polyuréthanes et acryliques) ont vu leur coût augmenter depuis début 2020, certains de ces matériaux connaissant une augmentation de la demande qui dépasse les niveaux attendus. En outre, l’industrie a été témoin d’une multitude d’événements de force majeure qui ont encore restreint l’offre et exacerbé une situation déjà instable.
Alors que les coûts continuent d’augmenter et que l’offre continue de se resserrer, les producteurs d’encres d’imprimerie et de revêtements sont tous fortement touchés par la concurrence intense pour les matériaux et les ressources.
Les défis auxquels est confrontée l’industrie ne se limitent cependant pas uniquement aux approvisionnements chimiques et pétrochimiques. D’autres dimensions de l’industrie, comme l’emballage, le fret et le transport, connaissent également des difficultés.
• _x0007_L'industrie continue de faire face à des pénuries d'acier pour les fûts et de matières premières en PEHD utilisées pour les seaux et les cruches. La demande croissante dans le commerce en ligne entraîne une pénurie de boîtes et d’inserts en carton ondulé. L'allocation des matériaux, les retards de production, les matières premières, les cas de force majeure et les pénuries de main-d'œuvre contribuent tous à l'augmentation des emballages. Des niveaux extraordinaires de demande continuent de dépasser l’offre.
• _x0007_La pandémie a généré de nombreuses activités d'achat anormales des consommateurs (à la fois pendant et après les fermetures), provoquant une demande inhabituelle dans plusieurs secteurs et mettant à rude épreuve la capacité de fret aérien et maritime. Les coûts du carburéacteur ont augmenté, tout comme les coûts des conteneurs d'expédition (sur certaines routes reliant l'Asie-Pacifique à l'Europe et/ou aux États-Unis, les coûts des conteneurs ont augmenté de 8 à 10 fois la norme). Des horaires de fret maritime inhabituels sont apparus et les transporteurs de fret sont bloqués ou ont du mal à trouver des ports pour décharger les conteneurs. La combinaison d’une demande accrue et de services logistiques mal préparés a conduit à une grave pénurie de capacité de fret.
• _x0007_En raison des conditions pandémiques, des mesures strictes de santé et de sécurité sont en place dans les ports mondiaux, ce qui affecte la capacité et le débit portuaires. La majorité des navires de fret maritime ne respectent pas leurs heures d'arrivée prévues, et les navires qui n'arrivent pas à l'heure subissent des retards en attendant que de nouveaux créneaux s'ouvrent. Cela a contribué à l’augmentation des coûts d’expédition depuis l’automne 2020.
• _x0007_Il existe une pénurie critique de chauffeurs routiers dans de nombreuses régions, mais cette situation est plus prononcée en Europe. Même si cette pénurie n’est pas nouvelle et constitue une préoccupation depuis au moins 15 ans, elle s’est simplement accentuée en raison de la pandémie mondiale.
Parallèlement, l'une des communications récentes de la British Coatings Federation a démontré qu'au début de l'automne 2021, une nouvelle flambée des prix des matières premières avait affecté les secteurs de la peinture et des encres d'imprimerie au Royaume-Uni, ce qui signifiait que les fabricants étaient désormais exposés à des risques encore plus importants. pressions sur les coûts. Étant donné que les matières premières représentent environ 50 % de tous les coûts de l’industrie et que d’autres coûts tels que l’énergie augmentent également rapidement, l’impact sur le secteur ne peut être sous-estimé.
Les prix du pétrole ont maintenant plus que doublé au cours des 12 derniers mois et sont en hausse de 250 % par rapport au point bas d'avant la pandémie de mars 2020, ce qui fait plus que correspondre aux énormes augmentations observées lors de la crise des prix du pétrole menée par l'OPEP en 1973/74 et plus encore. Récemment, les fortes hausses de prix signalées en 2007 et 2008 alors que l'économie mondiale se dirigeait vers la récession. À 83 $ US le baril, les prix du pétrole début novembre étaient en hausse par rapport à une moyenne de 42 $ US en septembre il y a un an.
Impact sur l'industrie de l'encre
L'impact sur les producteurs de peinture et d'encres d'imprimerie est évidemment très grave, les prix des solvants étant désormais 82 % plus élevés en moyenne qu'il y a un an, et les résines et matériaux associés connaissant une hausse des prix de 36 %.
Les prix de plusieurs solvants clés utilisés par l’industrie ont doublé et triplé, le n-butanol étant par exemple passé de 750 £ la tonne à 2 560 £ en un an. l'acétate de n-butyle, le méthoxypropanol et l'acétate de méthoxypropyle ont également vu leurs prix doubler ou tripler.
Des prix plus élevés ont également été observés pour les résines et les matériaux associés avec, par exemple, le prix moyen de la résine époxy en solution en hausse de 124 % en septembre 2021 par rapport à septembre 2020.
Ailleurs, les prix de nombreux pigments étaient également nettement plus élevés, les prix du TiO2 étant supérieurs de 9 % à ceux d’il y a un an. Dans l'emballage, les prix ont été globalement plus élevés avec par exemple une hausse de 10 % pour les boîtes rondes de cinq litres et une hausse de 40 % pour les fûts en octobre.
Il est difficile d’obtenir des prévisions fiables, mais comme la plupart des grands organismes de prévision s’attendent à ce que les prix du pétrole restent supérieurs à 70 $ US le baril pour 2022, tout porte à croire que les coûts plus élevés sont là pour rester.
Les prix du pétrole vont se modérer en 2022
Dans le même temps, selon l'Energy Information Administration (EIA), basée aux États-Unis, ses récentes perspectives énergétiques à court terme suggèrent qu'une production croissante de pétrole brut et de produits pétroliers des pays de l'OPEP+ et des États-Unis entraînera une augmentation des stocks mondiaux de carburants liquides et une augmentation des stocks de pétrole brut. prix en baisse en 2022.
La consommation mondiale de pétrole brut a dépassé la production de pétrole brut pendant cinq trimestres consécutifs, à compter du troisième trimestre 2020. Au cours de cette période, les stocks de pétrole des pays de l'OCDE ont diminué de 424 millions de barils, soit 13 %. Il s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole brut dépasse l’offre mondiale jusqu’à la fin de l’année, contribue à des prélèvements de stocks supplémentaires et maintienne le prix du pétrole brut Brent au-dessus de 80 $ US/baril jusqu’en décembre 2021.
L'EIA prévoit que les stocks mondiaux de pétrole commenceront à se constituer en 2022, sous l'effet de la hausse de la production des pays de l'OPEP+ et des États-Unis, mais avec un ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole.
Ce changement est susceptible d’exercer une pression à la baisse sur le prix du Brent, qui atteindra en moyenne 72 $ US/baril en 2022.
Les prix au comptant du Brent, une référence internationale pour le pétrole brut, et du West Texas Intermediate (WTI), une référence américaine pour le pétrole brut, ont augmenté depuis leurs plus bas d’avril 2020 et sont désormais supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.
En octobre 2021, le prix du pétrole brut Brent était en moyenne de 84 $ US/baril et celui du WTI de 81 $ US/baril, soit les prix nominaux les plus élevés depuis octobre 2014. L'EIA prévoit que le prix du Brent chutera d'un prix moyen à 84 $ US/baril. de 84 $ US/baril en octobre 2021 à 66 $ US/baril en décembre 2022 et le prix du WTI passera d'une moyenne de 81 $ US/baril à 62 $ US/baril au cours de la même période.
Les faibles stocks de pétrole brut, tant au niveau mondial qu’aux États-Unis, ont exercé une pression à la hausse sur les prix des contrats de pétrole brut à court terme, tandis que les prix des contrats de pétrole brut à plus long terme sont plus bas, laissant présager des attentes d’un marché plus équilibré en 2022.
Heure de publication : 31 octobre 2022
