L'économie mondiale connaît actuellement une volatilité des chaînes d'approvisionnement sans précédent de mémoire récente.
Les organisations représentant les industries de l'encre d'imprimerie dans différentes régions d'Europe ont décrit en détail la situation précaire et difficile de la chaîne d'approvisionnement à laquelle le secteur est confronté à l'aube de 2022.
LeAssociation européenne des encres d'imprimerie (EuPIA)La pandémie de coronavirus a mis en lumière le fait qu'elle a créé des conditions collectives comparables aux facteurs nécessaires à une situation catastrophique. L'accumulation de différents facteurs est désormais perçue comme ayant un impact considérable sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
La plupart des économistes et des experts en chaînes d'approvisionnement estiment que l'économie mondiale connaît actuellement une volatilité des chaînes d'approvisionnement sans précédent depuis des décennies. La demande de produits continue de dépasser l'offre et, par conséquent, la disponibilité mondiale des matières premières et du fret est fortement impactée.
Cette situation, exacerbée par une pandémie mondiale qui continue de provoquer des arrêts de production dans de nombreux pays, a d'abord été aggravée par une consommation accrue, hors saison, due au confinement. Ensuite, la reprise quasi simultanée de l'économie mondiale a entraîné une nouvelle hausse de la demande.
Les graves problèmes d'approvisionnement découlant directement des besoins d'isolement liés à la pandémie et des pénuries de personnel et de chauffeurs ont également créé des difficultés, tandis qu'en Chine, la réduction de la production due au programme chinois de réduction de la consommation d'énergie et la pénurie de matières premières essentielles ont encore aggravé les problèmes de l'industrie.
Principales préoccupations
Pour les producteurs d'encres d'imprimerie et de revêtements, les pénuries de transport et de matières premières engendrent divers défis, comme indiqué ci-dessous :
• Les déséquilibres entre l'offre et la demande de nombreuses matières premières essentielles à la production d'encres d'imprimerie — huiles végétales et leurs dérivés, produits pétrochimiques, pigments et TiO2, par exemple — perturbent fortement les entreprises membres d'EuPIA. La demande pour ces matières premières augmente, à des degrés divers, tandis que l'offre reste limitée. Cette volatilité de la demande complexifie la prévision et la planification des livraisons pour les fournisseurs.
• Les pigments, notamment le TiO2, ont connu une forte hausse récemment en raison de la demande accrue et des fermetures d'usines en Chine, conséquences du programme chinois de réduction de la consommation d'énergie. Le TiO2 a notamment bénéficié d'une demande accrue pour la production de peintures architecturales (le secteur du bricolage ayant connu une croissance fulgurante à l'échelle mondiale, les consommateurs restant confinés chez eux) et d'éoliennes.
L’approvisionnement en huiles végétales biologiques a été affecté par des conditions météorologiques défavorables aux États-Unis et en Amérique latine. Malheureusement, cette situation a coïncidé avec une augmentation des importations chinoises et de la consommation de cette matière première.
Les produits pétrochimiques (résines polyuréthanes et acryliques polymérisables aux UV et solvants) ont vu leur coût augmenter depuis début 2020, la demande pour certains de ces matériaux dépassant les prévisions. Par ailleurs, le secteur a subi de nombreux cas de force majeure qui ont encore restreint l'approvisionnement et aggravé une situation déjà instable.
Face à la hausse continue des coûts et à la raréfaction croissante de l'offre, les producteurs d'encres d'imprimerie et de revêtements sont tous fortement impactés par la concurrence intense qui s'exerce sur les matières premières et les ressources.
Les défis auxquels est confrontée l'industrie ne se limitent toutefois pas aux seuls approvisionnements chimiques et pétrochimiques. D'autres secteurs de l'industrie, tels que l'emballage, le fret et le transport, rencontrent également des difficultés.
L'industrie continue de faire face à des pénuries d'acier pour les fûts et de matières premières en PEHD utilisées pour les seaux et les bidons. La demande accrue du commerce en ligne engendre une pénurie de boîtes et d'inserts en carton ondulé. L'allocation des matériaux, les retards de production, les matières premières, les cas de force majeure et la pénurie de main-d'œuvre contribuent tous à l'augmentation des coûts d'emballage. La demande, à des niveaux exceptionnels, reste supérieure à l'offre.
La pandémie a généré une forte augmentation des achats de consommation (pendant et après les confinements), provoquant une demande inhabituelle dans de nombreux secteurs et mettant à rude épreuve les capacités de fret aérien et maritime. Le coût du kérosène a explosé, tout comme celui des conteneurs (sur certains axes entre l'Asie-Pacifique et l'Europe et/ou les États-Unis, ce coût a été multiplié par 8 à 10). Des horaires de fret maritime atypiques ont été mis en place, et les transporteurs se retrouvent bloqués ou peinent à trouver des ports pour décharger leurs conteneurs. La conjonction d'une demande accrue et de services logistiques mal préparés a engendré une pénurie critique de capacités de fret.
En raison de la pandémie, des mesures sanitaires strictes sont en vigueur dans les ports du monde entier, ce qui affecte leur capacité et leur débit. La plupart des navires de fret maritime n'arrivent pas à l'heure prévue et ceux qui n'arrivent pas à l'heure subissent des retards en attendant que de nouveaux créneaux horaires se libèrent. Cette situation a contribué à l'augmentation des coûts du transport maritime depuis l'automne 2020.
• _x0007_De nombreuses régions connaissent une pénurie critique de chauffeurs routiers, particulièrement marquée en Europe. Bien que cette pénurie ne soit pas nouvelle et qu'elle soit une source de préoccupation depuis au moins 15 ans, la pandémie mondiale n'a fait que l'aggraver.
Par ailleurs, une récente communication de la Fédération britannique des revêtements a démontré qu'au début de l'automne 2021, une nouvelle flambée des prix des matières premières avait affecté les secteurs de la peinture et des encres d'imprimerie au Royaume-Uni, exposant ainsi les fabricants à des pressions accrues sur leurs coûts. Les matières premières représentant environ 50 % des coûts totaux du secteur, et d'autres coûts tels que l'énergie augmentant également rapidement, l'impact sur ce dernier est considérable.
Les prix du pétrole ont plus que doublé au cours des douze derniers mois, enregistrant une hausse de 250 % par rapport à leur niveau le plus bas d'avant la pandémie, en mars 2020. Cette augmentation est largement supérieure aux fortes hausses observées lors de la crise pétrolière de 1973-1974, menée par l'OPEP, et plus récemment aux flambées des prix constatées en 2007 et 2008, alors que l'économie mondiale entrait en récession. Début novembre, le prix du pétrole s'établissait à 83 dollars américains le baril, contre une moyenne de 42 dollars américains en septembre de l'année précédente.
Impact sur l'industrie de l'encre
L’impact sur les producteurs de peinture et d’encre d’imprimerie est évidemment très grave, les prix des solvants étant désormais en moyenne 82 % plus élevés qu’il y a un an, et les résines et matériaux connexes ayant subi une hausse de prix de 36 %.
Les prix de plusieurs solvants essentiels utilisés par l'industrie ont doublé, voire triplé. On peut citer comme exemples notables le n-butanol, dont le prix est passé de 750 £ la tonne à 2 560 £ en un an. L'acétate de n-butyle, le méthoxypropanol et l'acétate de méthoxypropyle ont également vu leurs prix doubler ou tripler.
On a également constaté une hausse des prix des résines et des matériaux connexes, avec par exemple une augmentation de 124 % du prix moyen de la résine époxy en solution en septembre 2021 par rapport à septembre 2020.
Ailleurs, les prix de nombreux pigments ont également fortement augmenté, celui du TiO2 affichant une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente. Du côté des emballages, les prix ont progressé de manière généralisée : par exemple, le prix des bidons ronds de cinq litres a augmenté de 10 % et celui des fûts de 40 % en octobre.
Les prévisions fiables sont difficiles à obtenir, mais la plupart des grands organismes de prévision s'attendant à ce que les prix du pétrole restent supérieurs à 70 dollars américains le baril en 2022, tout porte à croire que la hausse des coûts est là pour durer.
Les prix du pétrole devraient se modérer en 2022.
Par ailleurs, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), ses récentes perspectives énergétiques à court terme suggèrent qu'une production croissante de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance des pays de l'OPEP+ et des États-Unis entraînera une augmentation des stocks mondiaux de carburants liquides et une baisse des prix du pétrole brut en 2022.
La consommation mondiale de pétrole brut a dépassé la production pendant cinq trimestres consécutifs, à compter du troisième trimestre 2020. Durant cette période, les stocks de pétrole dans les pays de l'OCDE ont diminué de 424 millions de barils, soit 13 %. On prévoit que la demande mondiale de pétrole brut restera supérieure à l'offre mondiale jusqu'à la fin de l'année, ce qui entraînera de nouveaux prélèvements sur les stocks et maintiendra le prix du pétrole brut Brent au-dessus de 80 dollars américains le baril jusqu'en décembre 2021.
L'EIA prévoit que les stocks mondiaux de pétrole commenceront à s'accumuler en 2022, sous l'effet de la hausse de la production des pays de l'OPEP+ et des États-Unis, malgré un ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole.
Cette évolution devrait exercer une pression à la baisse sur le prix du Brent, qui devrait s'établir en moyenne à 72 dollars américains le baril en 2022.
Les prix au comptant du Brent, référence internationale du pétrole brut, et du West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, ont augmenté depuis leurs plus bas d'avril 2020 et sont désormais supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie.
En octobre 2021, le prix du pétrole brut Brent s'établissait en moyenne à 84 dollars américains le baril, et celui du WTI à 81 dollars américains le baril, soit les prix nominaux les plus élevés depuis octobre 2014. L'EIA prévoit que le prix du Brent passera d'une moyenne de 84 dollars américains le baril en octobre 2021 à 66 dollars américains le baril en décembre 2022, et que celui du WTI passera d'une moyenne de 81 dollars américains le baril à 62 dollars américains le baril au cours de la même période.
La faiblesse des stocks de pétrole brut, tant au niveau mondial qu'aux États-Unis, a exercé une pression à la hausse sur les prix des contrats à court terme, tandis que les prix des contrats à plus long terme sont plus bas, laissant présager un marché plus équilibré en 2022.
Date de publication : 31 octobre 2022
