Le marché mondial des revêtements industriels pour bois devrait croître à un TCAC de 3,8 % entre 2022 et 2027, le secteur du mobilier en bois affichant la plus forte croissance. Selon la dernière étude de marché Irfab sur les revêtements industriels pour bois réalisée par PRA, la demande mondiale de ces revêtements était estimée à environ 3 millions de tonnes (2,4 milliards de litres) en 2022. Par Richard Kennedy (PRA) et Sarah Silva (rédactrice contributrice).
13.07.2023
Analyse de marchérevêtements pour bois
Le marché des revêtements pour bois comprend trois segments différents :
- Meubles en bois : Peintures ou vernis appliqués aux meubles domestiques, de cuisine et de bureau.
- Menuiserie : Peintures et vernis appliqués en usine sur les portes, les cadres de fenêtres, les moulures et les armoires.
- Parquets préfinis : Vernis appliqués en usine sur les parquets stratifiés et les parquets contrecollés.
Le segment le plus important est de loin celui du mobilier en bois, qui représentait 74 % du marché mondial des revêtements industriels pour le bois en 2022. Le principal marché régional est l'Asie-Pacifique, qui représente 58 % de la demande mondiale de peintures et vernis pour meubles en bois, suivie de l'Europe avec environ 25 %. La région Asie-Pacifique est l'un des principaux marchés du mobilier en bois, notamment grâce à la croissance démographique de la Chine et de l'Inde.
L'efficacité énergétique, un élément clé à prendre en compte
La production de meubles, quel que soit leur type, est généralement cyclique et influencée par la conjoncture économique, l'évolution du marché immobilier national et le revenu disponible des ménages. L'industrie du meuble en bois est souvent tributaire des marchés locaux et sa production est moins mondialisée que celle d'autres types de meubles.
Les produits à base d'eau continuent de gagner des parts de marché, principalement sous l'impulsion des réglementations sur les COV et de la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement, avec une tendance vers les systèmes polymères avancés, notamment les dispersions de polyuréthane auto-réticulables ou bi-composantes. Mojca Šemen, directrice du segment Revêtements pour bois industriels du groupe Kansai Helios, confirme la forte demande pour les revêtements à base d'eau, qui offrent plusieurs avantages par rapport aux technologies traditionnelles à base de solvants : « Ils sèchent plus vite, le temps de production est réduit et l'efficacité est accrue. De plus, ils résistent mieux au jaunissement et offrent une meilleure finition, ce qui en fait un choix idéal pour les meubles en bois haut de gamme. » La demande continue de croître car « de plus en plus de consommateurs privilégient le développement durable et la responsabilité environnementale dans leurs décisions d'achat. »
Cependant, les dispersions acryliques et les technologies à base de solvants restent prédominantes dans le secteur du mobilier en bois. Les revêtements à polymérisation UV sont de plus en plus prisés pour le mobilier (et les revêtements de sol) grâce à leurs performances supérieures, leur rapidité de séchage et leur haute efficacité énergétique. Le passage des lampes à mercure classiques aux systèmes d'éclairage LED permettra d'améliorer encore l'efficacité énergétique et de réduire les coûts de remplacement des lampes. Šemen confirme la tendance croissante à la polymérisation par LED, qui offre des temps de séchage plus courts et une consommation d'énergie moindre. Elle prévoit également un recours accru aux composants biosourcés, les consommateurs recherchant des revêtements à impact environnemental réduit, une tendance qui favorise par exemple l'incorporation de résines végétales et d'huiles naturelles.
Bien que les revêtements à base d'eau monocomposants (1K) et bicomposants (2K) soient populaires en raison de leurs qualités environnementales, Kansai Helios souligne un point important : « Concernant les revêtements polyuréthanes bicomposants (2K), nous prévoyons que leur consommation diminuera progressivement en raison des limitations imposées aux durcisseurs qui entreront en vigueur le 23 août 2023. Toutefois, cette transition prendra du temps avant d'être pleinement effective. »
Les matériaux alternatifs présentent une forte concurrence
Le deuxième segment le plus important est celui des revêtements appliqués à la menuiserie, représentant environ 23 % du marché mondial des revêtements industriels pour le bois. La région Asie-Pacifique est le premier marché régional avec environ 54 % de parts de marché, suivie de l'Europe avec environ 22 %. La demande est principalement tirée par la construction neuve et, dans une moindre mesure, par le marché de la rénovation. L'utilisation du bois dans les bâtiments résidentiels et commerciaux est confrontée à une concurrence accrue de la part de matériaux alternatifs tels que le PVC-U, les matériaux composites et l'aluminium pour les portes, fenêtres et moulures, qui offrent un entretien réduit et sont plus compétitifs en termes de prix. Malgré les avantages environnementaux de l'utilisation du bois pour la menuiserie, la croissance de son utilisation pour les portes, fenêtres et moulures en Europe et en Amérique du Nord est relativement faible comparée à celle de ces matériaux alternatifs. La demande de menuiserie en bois est beaucoup plus forte dans de nombreux pays d'Asie-Pacifique en raison du développement des programmes de logements résidentiels et de la construction concomitante de bâtiments commerciaux, tels que des bureaux et des hôtels, en réponse à la croissance démographique, à la formation de nouveaux ménages et à l'urbanisation.
Les revêtements à base de solvants sont largement utilisés pour les éléments de menuiserie tels que les portes, les fenêtres et les moulures, et les systèmes polyuréthanes à base de solvants continueront d'être utilisés dans les produits haut de gamme. Certains fabricants de fenêtres privilégient encore les revêtements monocomposants à base de solvants en raison des risques de gonflement et de soulèvement du grain du bois causés par l'utilisation de revêtements à base d'eau. Cependant, face à la montée des préoccupations environnementales et au durcissement des normes réglementaires à travers le monde, les applicateurs de revêtements explorent des alternatives à base d'eau plus durables, notamment les systèmes polyuréthanes. Certains fabricants de portes utilisent des systèmes de polymérisation par rayonnement. Les vernis polymérisables aux UV sont particulièrement adaptés aux surfaces planes, comme les portes, car ils offrent une meilleure résistance à l'abrasion, aux produits chimiques et aux taches ; certains revêtements pigmentés pour portes sont polymérisés par faisceau d'électrons.
Le segment des revêtements pour planchers en bois est de loin le plus petit des trois segments, représentant environ 3 % du marché mondial des revêtements industriels pour bois, la région Asie-Pacifique représentant environ 55 % de ce marché.
Les technologies de revêtement UV sont le choix privilégié de nombreux utilisateurs.
Sur le marché actuel des revêtements de sol, on distingue principalement trois types de parquets, qui concurrencent d'autres revêtements comme le vinyle et le carrelage, aussi bien dans les habitations que dans les bâtiments commerciaux : le parquet massif, le parquet contrecollé et le stratifié (un revêtement de sol imitant le bois). La plupart des parquets massifs, y compris le parquet contrecollé, le stratifié et les parquets contrecollés sont finis en usine.
Les revêtements à base de polyuréthane sont couramment utilisés sur les parquets en raison de leur flexibilité, de leur dureté et de leur résistance chimique. Les progrès significatifs réalisés dans le domaine des peintures alkydes et polyuréthanes en phase aqueuse (notamment les dispersions de polyuréthane) ont permis la formulation de nouveaux revêtements aqueux aux propriétés comparables à celles des systèmes à base de solvants. Ces technologies améliorées sont conformes aux réglementations sur les COV et ont accéléré la transition vers les systèmes aqueux pour les parquets. Les technologies de revêtement UV sont privilégiées par de nombreuses entreprises grâce à leur applicabilité aux surfaces planes, leur séchage rapide et leur excellente résistance à l'abrasion et aux rayures.
La construction stimule la croissance, mais le potentiel est encore plus grand.
À l'instar du marché des revêtements architecturaux en général, les principaux moteurs de croissance des revêtements industriels pour bois sont la construction neuve de bâtiments résidentiels et non résidentiels, ainsi que la rénovation immobilière (en partie soutenue par l'augmentation du revenu disponible dans de nombreuses régions du monde). La nécessité de construire davantage de logements est alimentée par la croissance démographique mondiale et l'urbanisation croissante. Depuis des décennies, le logement abordable constitue une préoccupation majeure dans la plupart des pays du monde et ne peut être véritablement résolu qu'en augmentant le parc de logements.
Du point de vue du fabricant, Mojca Šemen souligne que garantir la qualité des matériaux utilisés représente un défi majeur, car l'obtention d'un produit fini optimal repose sur des matières premières de haute qualité. L'assurance qualité constitue une réponse essentielle à la concurrence féroce des matériaux alternatifs. Cependant, les études de marché révèlent une croissance relativement faible de l'utilisation des menuiseries et des parquets en bois, tant dans les constructions neuves que pour l'entretien des éléments en bois : les portes, fenêtres ou parquets en bois sont souvent remplacés par des produits en matériaux alternatifs.
À l'inverse, le bois demeure de loin le matériau de base le plus utilisé pour la fabrication de meubles, notamment de meubles d'intérieur, et est moins affecté par la concurrence des matériaux alternatifs. Selon CSIL, organisme d'études de marché du meuble basé à Milan, le bois représentait environ 74 % de la valeur de la production de meubles dans l'UE-28 en 2019, suivi par le métal (25 %) et le plastique (1 %).
Le marché mondial des revêtements industriels pour le bois devrait croître à un TCAC de 3,8 % entre 2022 et 2027, les revêtements pour meubles en bois connaissant une croissance plus rapide (TCAC de 4 %) que les revêtements pour la menuiserie (3,5 %) et les revêtements pour parquets (3 %).
Date de publication : 30 septembre 2025
