De nouveaux projets dans l'industrie pétrolière et gazière russe, notamment sur le plateau continental arctique, promettent une croissance continue du marché intérieur des revêtements anticorrosion.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable, mais de courte durée, sur le marché mondial des hydrocarbures. En avril 2020, la demande mondiale de pétrole a atteint son niveau le plus bas depuis 1995, faisant chuter le prix de référence du Brent à 28 dollars le baril après une augmentation sans précédent des excédents de production.
À un moment donné, le prix du pétrole américain est même devenu négatif, une première historique. Cependant, ces événements dramatiques ne semblent pas freiner l'activité de l'industrie pétrolière et gazière russe, car la demande mondiale d'hydrocarbures devrait se redresser rapidement.
Par exemple, l'AIE prévoit que la demande de pétrole retrouvera son niveau d'avant la crise dès 2022. La croissance de la demande de gaz – malgré une baisse record en 2020 – devrait repartir à long terme, dans une certaine mesure, grâce à l'accélération du passage mondial du charbon au gaz pour la production d'électricité.
Les géants russes Lukoil, Novatek et Rosneft, entre autres, prévoient de lancer de nouveaux projets d'extraction de pétrole et de gaz, tant à terre que sur le plateau continental arctique. Le gouvernement russe considère l'exploitation de ses réserves arctiques via le GNL comme un élément central de sa stratégie énergétique à l'horizon 2035.
Dans ce contexte, la demande russe de revêtements anticorrosion présente également des perspectives favorables. Le chiffre d'affaires total de ce segment s'est élevé à 18,5 milliards de roubles en 2018 (250 millions de dollars), selon une étude du think tank moscovite Discovery Research Group. Les importations de revêtements en Russie ont atteint 7,1 milliards de roubles (90 millions de dollars), même si, d'après les analystes, les importations dans ce secteur tendent à diminuer.
Un autre cabinet de conseil moscovite, Concept-Center, a estimé les ventes sur le marché entre 25 000 et 30 000 tonnes en volume. Par exemple, en 2016, le marché des revêtements anticorrosion en Russie était estimé à 2,6 milliards de roubles (42 millions de dollars). Ce marché aurait connu une croissance régulière ces dernières années, avec un rythme annuel moyen de 2 à 3 %.
Les acteurs du marché se disent confiants : la demande de revêtements dans ce segment devrait augmenter dans les années à venir, même si l'impact de la pandémie de COVID-19 ne s'est pas encore estompé.
« D’après nos prévisions, la demande devrait légèrement augmenter [dans les années à venir]. L’industrie pétrolière et gazière a besoin de revêtements anticorrosion, résistants à la chaleur, ignifuges et autres pour mener à bien ses nouveaux projets. Parallèlement, la demande s’oriente vers des revêtements monocouches multifonctionnels. Bien entendu, il ne faut pas négliger les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui, d’ailleurs, n’est pas encore terminée », a déclaré Maxim Dubrovsky, directeur général du fabricant russe de revêtements Akrus. « Dans un scénario pessimiste, le rythme de la construction [dans l’industrie pétrolière et gazière] pourrait être plus lent que prévu. »
L’État prend des mesures pour stimuler les investissements et atteindre le rythme de construction prévu.
concurrence hors prix
D'après Industrial Coatings, le marché russe des revêtements anticorrosion compte au moins 30 acteurs. Parmi les principaux acteurs étrangers figurent Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex et Teknos.
Les principaux fournisseurs russes sont Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, l'usine chimique de Moscou, ZM Volga et Raduga.
Ces cinq dernières années, plusieurs entreprises non russes, dont Jotun, Hempel et PPG, ont localisé leur production de revêtements anticorrosion en Russie. Cette décision repose sur une logique économique évidente. Le retour sur investissement pour le lancement de nouveaux revêtements anticorrosion sur le marché russe se situe entre trois et cinq ans, selon les estimations d'Azamat Gareev, directeur de ZIT Rossilber.
D'après Industrial Coatings, ce segment du marché russe des revêtements peut être qualifié d'oligopsone : un marché où le nombre d'acheteurs est faible, tandis que celui des vendeurs est important. Chaque acheteur russe a des exigences internes assez strictes auxquelles les fournisseurs doivent se conformer. Les écarts entre les exigences des clients peuvent être considérables.
De ce fait, il s'agit de l'un des rares segments de l'industrie russe des revêtements où le prix ne figure pas parmi les principaux facteurs déterminant la demande.
Par exemple, Rosneft a homologué 224 types de revêtements anticorrosion, selon le registre russe des fournisseurs de revêtements pour l'industrie pétrolière et gazière. À titre de comparaison, Gazprom en a homologué 55 et Transneft seulement 34.
Dans certains secteurs, la part des importations est très élevée. Par exemple, les entreprises russes importent près de 80 % des revêtements utilisés dans les projets offshore.
« La concurrence est très forte sur le marché russe des revêtements anticorrosion », a déclaré Dmitry Smirnov, directeur général de l'usine chimique de Moscou. « Cela oblige l'entreprise à répondre à la demande et à lancer de nouvelles lignes de production de revêtements tous les deux ans. L'entreprise gère également des centres de service et assure le contrôle de l'application des revêtements », a-t-il ajouté.
« Les entreprises russes de revêtements disposent de capacités suffisantes pour accroître leur production, ce qui réduirait les importations. La plupart des revêtements destinés aux compagnies pétrolières et gazières, y compris pour les projets offshore, sont produits dans les usines russes. De nos jours, pour améliorer la situation économique de tous les pays, il est important d'augmenter la production nationale », a déclaré Dubrobsky.
D'après Industrial Coatings, citant des analystes du marché local, la pénurie de matières premières nécessaires à la production de revêtements anticorrosion figure parmi les facteurs empêchant les entreprises russes d'accroître leurs parts de marché. On constate notamment une pénurie d'isocyanates aliphatiques, de résines époxy, de poudre de zinc et de certains pigments.
« L’industrie chimique est fortement dépendante des matières premières importées et sensible à leurs prix. Grâce au développement de nouveaux produits en Russie et à la substitution des importations, l’approvisionnement en matières premières pour l’industrie des revêtements connaît des évolutions positives », a déclaré Dubrobsky.
« Il est nécessaire d'accroître encore les capacités de production pour être compétitif, par exemple, face aux fournisseurs asiatiques. Les charges, les pigments et les résines, notamment alkyde et époxy, peuvent désormais être commandés auprès de fabricants russes. Le marché des durcisseurs isocyanates et des additifs fonctionnels est principalement approvisionné par les importations. La faisabilité du développement de notre production de ces composants doit être examinée au niveau de l'État. »
Les revêtements pour projets offshore sous les projecteurs
Le premier projet offshore russe fut la plateforme pétrolière stationnaire résistante aux glaces Prirazlomnaya, située en mer de Petchora, au sud de la Nouvelle-Zemble. Gazprom a choisi le revêtement Chartek 7 d'International Paint Ltd. L'entreprise aurait acheté 350 000 kg de ce revêtement pour la protection anticorrosion de la plateforme.
La compagnie pétrolière russe Lukoil exploite la plateforme Korchagin depuis 2010 et la plateforme Philanovskoe depuis 2018, toutes deux situées en mer Caspienne.
Jotun a fourni les revêtements anticorrosion pour le premier projet et Hempel pour le second. Dans ce secteur, les exigences relatives aux revêtements sont particulièrement strictes, car la restauration d'un revêtement sous l'eau est impossible.
La demande de revêtements anticorrosion pour le secteur offshore est étroitement liée à l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière mondiale. La Russie possède environ 80 % des ressources pétrolières et gazières enfouies sous le plateau continental arctique, ainsi que la majeure partie des réserves explorées.
À titre de comparaison, les États-Unis ne détiennent que 10 % des ressources du plateau continental, suivis du Canada, du Danemark, du Groenland et de la Norvège, qui se partagent les 10 % restants. Les réserves pétrolières offshore explorées de la Russie sont estimées à cinq milliards de tonnes équivalent pétrole. La Norvège arrive loin derrière, avec un milliard de tonnes de réserves prouvées.
« Mais pour diverses raisons, tant économiques qu’environnementales, ces ressources risquent de ne jamais être exploitées », explique Anna Kireeva, analyste de l’organisation de protection de l’environnement Bellona. « Selon de nombreuses estimations, la demande mondiale de pétrole pourrait se stabiliser dès 2023, soit d’ici quatre ans. Les importants fonds d’investissement publics, eux-mêmes constitués grâce au pétrole, se désengagent également du secteur pétrolier – une tendance qui pourrait entraîner un transfert massif de capitaux des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, à mesure que les gouvernements et les investisseurs institutionnels investissent massivement dans ce secteur. »
Dans le même temps, la consommation de gaz naturel devrait augmenter au cours des 20 à 30 prochaines années, et le gaz représente une part importante des ressources russes, non seulement sur le plateau continental arctique, mais aussi à terre. Le président Vladimir Poutine a déclaré vouloir faire de la Russie le premier fournisseur mondial de gaz naturel, une perspective peu probable compte tenu de la concurrence du Moyen-Orient, a ajouté Kireeva.
Cependant, les compagnies pétrolières russes ont affirmé que ce projet de gisement en plateau continental est susceptible de devenir l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière russe.
L'un des principaux axes stratégiques de Rosneft est le développement des ressources en hydrocarbures sur le plateau continental, a indiqué la société.
Aujourd'hui, alors que la quasi-totalité des principaux gisements de pétrole et de gaz terrestres sont découverts et exploités, et que les technologies et la production de pétrole de schiste connaissent une croissance rapide, il est indéniable que l'avenir de la production mondiale de pétrole repose sur le plateau continental de l'océan mondial, a déclaré Rosneft dans un communiqué publié sur son site internet. Le plateau continental russe est le plus vaste au monde : plus de six millions de km², et Rosneft est le principal détenteur de licences d'exploitation sur ce plateau, a ajouté la compagnie.
Date de publication : 17 avril 2024
