De nouveaux projets dans l'industrie pétrolière et gazière russe, notamment sur le plateau arctique, promettent une croissance continue du marché intérieur des revêtements anticorrosion.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable, mais à court terme, sur le marché mondial des hydrocarbures. En avril 2020, la demande mondiale de pétrole a atteint son plus bas niveau depuis 1995, faisant baisser le prix de référence du brut Brent à 28 dollars le baril après la hausse la plus rapide des excédents de pétrole.
À un moment donné, le prix du pétrole américain est même devenu négatif pour la première fois de l’histoire. Toutefois, ces événements dramatiques ne semblent pas arrêter l'activité de l'industrie pétrolière et gazière russe, puisque la demande mondiale en hydrocarbures devrait rebondir rapidement.
Par exemple, l’AIE s’attend à ce que la demande de pétrole retrouve ses niveaux d’avant la crise dès 2022. La croissance de la demande de gaz – malgré une réduction record en 2020 – devrait revenir à long terme, dans une certaine mesure, en raison de l’accélération de la production mondiale de charbon. commutation de gaz pour la production d’électricité.
Les géants russes Lukoil, Novatek et Rosneft, entre autres, envisagent de lancer de nouveaux projets dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz, tant sur terre que sur le plateau arctique. Le gouvernement russe considère l’exploitation de ses réserves arctiques via le GNL comme au cœur de sa stratégie énergétique à l’horizon 2035.
Dans ce contexte, la demande russe de revêtements anticorrosion est également prometteuse. Les ventes globales dans ce segment ont totalisé 18,5 milliards de roubles en 2018 (250 millions de dollars), selon une étude menée par le groupe de réflexion Discovery Research Group, basé à Moscou. Des revêtements d'une valeur de 7,1 milliards de roubles (90 millions de dollars) ont été importés en Russie, bien que les importations dans ce segment aient tendance à diminuer, selon les analystes.
Une autre agence de conseil basée à Moscou, Concept-Center, estime que les ventes sur le marché se situent entre 25 000 et 30 000 tonnes en termes physiques. Par exemple, en 2016, le marché des applications de revêtements anticorrosion en Russie était estimé à 2,6 milliards de roubles (42 millions de dollars). On estime que le marché a connu une croissance constante au cours des dernières années, à un rythme moyen de deux à trois pour cent par an.
Les acteurs du marché expriment leur confiance : la demande de revêtements dans ce segment augmentera dans les années à venir, même si l’impact de la pandémie de COVID-19 ne s’est pas encore atténué.
« Selon nos prévisions, la demande augmentera légèrement [dans les années à venir]. L'industrie pétrolière et gazière a besoin de revêtements anticorrosion, résistants à la chaleur, ignifuges et autres pour mettre en œuvre de nouveaux projets. Dans le même temps, la demande s’oriente vers des revêtements polyfonctionnels monocouches. Bien sûr, on ne peut pas ignorer les conséquences de la pandémie de coronavirus, qui n’est d’ailleurs pas encore terminée », a déclaré Maxim Dubrovsky, directeur général du producteur russe de revêtements Akrus. « Selon des prévisions pessimistes, la construction [dans l'industrie pétrolière et gazière] pourrait ne pas aller aussi vite que prévu.
L’État prend des mesures pour stimuler les investissements et atteindre le rythme de construction prévu.»
Concurrence hors prix
Il existe au moins 30 acteurs sur le marché russe des revêtements anticorrosion, selon Industrial Coatings. Les principaux acteurs étrangers sont Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, entre autres.
Les principaux fournisseurs russes sont Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, l'usine chimique de Moscou, ZM Volga et Raduga.
Au cours des cinq dernières années, certaines entreprises non russes, notamment Jotun, Hempel et PPG, ont localisé leur production de revêtements anticorrosion en Russie. Il y a une justification économique évidente derrière une telle décision. La période d'amortissement du lancement de nouveaux revêtements anticorrosion sur le marché russe se situe entre trois et cinq ans, estime Azamat Gareev, directeur du ZIT Rossilber.
Selon Industrial Coatings, ce segment du marché russe des revêtements pourrait être décrit comme un oligopsone, une forme de marché dans laquelle le nombre d'acheteurs est faible. En revanche, le nombre de vendeurs est important. Chaque acheteur russe a ses propres exigences internes assez strictes auxquelles les fournisseurs doivent se conformer. La différence entre les exigences des clients peut être radicale.
En conséquence, il s’agit de l’un des rares segments de l’industrie russe des revêtements où le prix ne figure pas parmi les principaux facteurs déterminant la demande.
Par exemple, Rosneft a autorisé 224 types de revêtements anticorrosion, selon le registre russe des fournisseurs de revêtements de l'industrie pétrolière et gazière. À titre de comparaison, Gazprom a approuvé 55 revêtements et Transneft seulement 34.
Dans certains segments, la part des importations est assez élevée. Par exemple, les entreprises russes importent près de 80 % des revêtements destinés aux projets offshore.
La concurrence sur le marché russe des revêtements anticorrosion est très forte, a déclaré Dmitri Smirnov, directeur général de l'usine chimique de Moscou. Cela pousse l'entreprise à répondre à la demande et à lancer la production de nouvelles lignes de revêtement tous les deux ans. L'entreprise gère également des centres de service qui contrôlent l'application du revêtement, a-t-il ajouté.
« Les entreprises russes de revêtements disposent de capacités suffisantes pour accroître leur production, ce qui réduirait les importations. La plupart des revêtements destinés aux sociétés pétrolières et gazières, y compris ceux destinés aux projets offshore, sont produits dans les usines russes. De nos jours, pour améliorer la situation économique de tous les pays, il est important d’augmenter la production de biens de leur propre production », a déclaré Dubrobsky.
Parmi les facteurs qui empêchent les entreprises russes d'accroître leur part de marché, on compte le manque de matières premières pour la production de revêtements anticorrosion, rapporte l'Industrial Coatings, citant des analystes du marché local. Par exemple, il y a une pénurie d’isocyanates aliphatiques, de résines époxy, de poussière de zinc et de certains pigments.
« L’industrie chimique est fortement dépendante des matières premières importées et est sensible à leur prix. Grâce au développement de nouveaux produits en Russie et au remplacement des importations, on constate des tendances positives en termes d'approvisionnement en matières premières pour l'industrie des revêtements », a déclaré Dubrobsky.
« Il est nécessaire d'augmenter encore les capacités pour rivaliser, par exemple, avec les fournisseurs asiatiques. Les charges, pigments, résines, notamment alkydes et époxy, peuvent désormais être commandés auprès des fabricants russes. Le marché des durcisseurs isocyanates et des additifs fonctionnels est principalement assuré par les importations. La faisabilité du développement de notre production de ces composants doit être discutée au niveau de l’État.
Les revêtements pour projets offshore à l'honneur
Le premier projet offshore russe a été la plate-forme stationnaire de production pétrolière offshore Prirazlomnaya, résistante aux glaces, dans la mer de Pechora, au sud de Novaya Zemlya. Gazprom a choisi Chartek 7 d'International Paint Ltd. La société aurait acheté 350 000 kg de revêtements pour la protection anticorrosion de la plate-forme.
Une autre compagnie pétrolière russe, Lukoil, exploite la plateforme Korchagin depuis 2010 et la plateforme Philanovskoe depuis 2018, toutes deux situées dans la mer Caspienne.
Jotun a fourni des revêtements anticorrosion pour le premier projet et Hempel pour le second. Dans ce segment, les exigences en matière de revêtements sont particulièrement strictes, car la restauration d'un avocat de revêtements sous l'eau est impossible.
La demande de revêtements anticorrosion pour le segment offshore est liée à l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière mondiale. La Russie possède environ 80 pour cent des ressources pétrolières et gazières cachées sous le plateau arctique et la majeure partie des réserves explorées.
À titre de comparaison, les États-Unis ne détiennent que 10 pour cent des ressources du plateau continental, suivis du Canada, du Danemark, du Groenland et de la Norvège, qui se partagent les 10 pour cent restants. Les réserves pétrolières offshore explorées de la Russie s'élèvent, selon les estimations, à cinq milliards de tonnes d'équivalent pétrole. La Norvège arrive loin derrière avec un milliard de tonnes de réserves prouvées.
"Mais pour un certain nombre de raisons – à la fois économiques et environnementales – ces ressources peuvent ne pas être récupérées", a déclaré Anna Kireeva, analyste de l'organisation de protection de l'environnement Bellona. « Selon de nombreuses estimations, la demande mondiale de pétrole pourrait stagner d’ici quatre ans, en 2023. D’énormes fonds d’investissement gouvernementaux, eux-mêmes construits sur le pétrole, se retirent également des investissements dans le secteur pétrolier – une décision qui pourrait stimuler une Le capital mondial s’éloigne des combustibles fossiles à mesure que les gouvernements et les investisseurs institutionnels investissent dans les énergies renouvelables.
Dans le même temps, la consommation de gaz naturel devrait augmenter au cours des 20 à 30 prochaines années – et le gaz constitue l'essentiel des réserves de ressources de la Russie, non seulement sur le plateau arctique mais aussi sur terre. Le président Vladimir Poutine a déclaré qu'il souhaitait faire de la Russie le plus grand fournisseur mondial de gaz naturel – une perspective peu probable compte tenu de la concurrence de Moscou au Moyen-Orient, a ajouté Kireeva.
Cependant, les compagnies pétrolières russes ont affirmé que le projet du plateau continental pourrait devenir l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière russe.
L'un des principaux domaines stratégiques de Rosneft est le développement des ressources en hydrocarbures sur le plateau continental, a indiqué la société.
Aujourd'hui, alors que presque tous les principaux gisements de pétrole et de gaz terrestres sont découverts et développés et que les technologies et la production de pétrole de schiste connaissent une croissance rapide, le fait que l'avenir de la production pétrolière mondiale se situe sur le plateau continental de l'océan mondial est indéniable, Rosneft a déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet. Le plateau continental russe a la plus grande superficie au monde : plus de six millions de km² et Rosneft est le plus grand détenteur de licences pour le plateau continental russe, a ajouté la société.
Heure de publication : 17 avril 2024
