L’industrie chinoise des peintures et des revêtements a surpris l’industrie mondiale des revêtements par sa croissance en volume sans précédent au cours des trois dernières décennies. L'urbanisation rapide au cours de cette période a propulsé l'industrie nationale des revêtements architecturaux vers de nouveaux sommets. Coatings World présente dans cet article un aperçu de l'industrie chinoise des revêtements architecturaux.
Aperçu du marché de Revêtements architecturaux en Chine.
Le marché global des peintures et revêtements en Chine était estimé à 46,7 milliards de dollars en 2021 (Source : Nippon Paint Group). Les revêtements architecturaux représentent 34 % du marché total en valeur. Ce chiffre est assez faible par rapport à la moyenne mondiale de 53 %.
L'énorme production automobile, le développement rapide du secteur industriel au cours des trois dernières décennies et l'importance du secteur manufacturier sont quelques-unes des raisons qui expliquent la part plus élevée des revêtements industriels sur le marché global des peintures et revêtements du pays. Cependant, du côté positif, le faible pourcentage de revêtements architecturaux dans l'ensemble du secteur offre aux producteurs chinois de revêtements architecturaux un certain nombre d'opportunités dans les années à venir.
Les fabricants chinois de revêtements architecturaux ont représenté un volume total de 7,14 millions de tonnes de revêtements architecturaux en 2021, soit une croissance de plus de 13 % par rapport à l'époque où le COVID-19 a frappé en 2020. L'industrie des revêtements architecturaux du pays devrait se développer régulièrement à court et à long terme. à moyen terme, en grande partie due à l'importance croissante accordée par le pays aux économies d'énergie et à la réduction des émissions. La production de peintures à base d’eau à faible teneur en COV devrait enregistrer un taux de croissance constant pour répondre à la demande.
Les plus grands acteurs du marché de la décoration sont Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen et Guangzhou Zhujiang Chemical.
Malgré la consolidation de l'industrie chinoise des revêtements architecturaux au cours des huit dernières années, le secteur compte toujours un certain nombre (près de 600) de producteurs en concurrence sur des marges bénéficiaires très faibles dans l'économie et sur le segment inférieur du marché.
En mars 2020, les autorités chinoises ont publié leur norme nationale de « Limite de substances nocives pour les revêtements muraux architecturaux », dans laquelle la limite de concentration totale de plomb est de 90 mg/kg. En vertu de la nouvelle norme nationale, les revêtements muraux architecturaux en Chine respectent la limite totale de plomb de 90 ppm, tant pour les revêtements muraux architecturaux que pour les revêtements de panneaux décoratifs.
Politique COVID-Zéro et crise d’Evergrande
L’année 2022 a été l’une des pires années pour l’industrie des revêtements architecturaux en Chine en raison des confinements induits par le coronavirus.
Les politiques zéro COVID et la crise du marché immobilier ont été deux des facteurs les plus importants à l'origine du déclin de la production de revêtements architecturaux en 2022. En août 2022, les prix des logements neufs dans 70 villes chinoises ont chuté de 1,3%, pire que prévu. % en glissement annuel, selon les chiffres officiels, et près d'un tiers de tous les prêts immobiliers sont désormais classés comme créances douteuses.
En raison de ces deux facteurs, la croissance économique de la Chine est à la traîne par rapport au reste de la région Asie-Pacifique pour la première fois depuis plus de 30 ans, selon les prévisions de la Banque mondiale.
Dans un rapport semestriel publié en octobre 2022, l'institution basée aux États-Unis prévoit une croissance du PIB en Chine – la deuxième économie mondiale – à seulement 2,8 % pour 2022.
Dominance des multinationales étrangères
Les sociétés multinationales étrangères (MNC) représentent une part importante du marché chinois des revêtements architecturaux. Les entreprises chinoises sont fortes sur certains marchés de niche dans les villes de niveau II et III. Avec la conscience croissante de la qualité parmi les utilisateurs chinois de peinture architecturale, les producteurs de peinture architecturale MNC devraient augmenter leur part dans ce segment à court et moyen terme.
Nippon peint la Chine
Le producteur japonais de peinture Nippon Paints fait partie des plus grands producteurs de revêtements architecturaux en Chine. Le pays a représenté un chiffre d'affaires de 379,1 milliards de yens pour Nippon Paints en 2021. Le segment des peintures architecturales représentait 82,4 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise dans le pays.
Créée en 1992, Nippon Paint China est devenue l'un des principaux producteurs de peintures architecturales en Chine. L'entreprise n'a cessé d'étendre sa présence à travers le pays, parallèlement à la croissance économique et sociale rapide du pays.
AkzoNobel Chine
AkzoNobel fait partie des plus grands producteurs de revêtements architecturaux en Chine. L'entreprise exploite au total quatre usines de production de revêtements architecturaux dans le pays.
En 2022, AkzoNobel a investi dans une nouvelle ligne de production de peintures texturées à base d'eau sur son site de Songjiang, à Shanghai, en Chine, renforçant ainsi sa capacité à fournir des produits plus durables. Le site est l'une des quatre usines de peintures décoratives à base d'eau en Chine et l'une des plus grandes de l'entreprise au monde. La nouvelle usine de 2 500 mètres carrés fabriquera des produits Dulux tels que la décoration intérieure, l'architecture et les loisirs.
En plus de cette usine, AkzoNobel possède des usines de production de revêtements décoratifs à Shanghai, Langfang et Chengdu.
« En tant que plus grand marché national d’AkzoNobel, la Chine possède un énorme potentiel. La nouvelle ligne de production contribuera à renforcer notre position de leader dans le domaine des peintures et revêtements en Chine en élargissant de nouveaux marchés et en nous conduisant davantage vers l'ambition stratégique », a déclaré Mark Kwok, président d'AkzoNobel pour la Chine/Asie du Nord et directeur commercial pour les peintures décoratives Chine/Nord. Asie et directeur des Peintures Décoratives Chine/Asie du Nord.
Groupe chimique Jiaboli
Jiabaoli Chemical Group, fondé en 1999, est un groupe d'entreprises de haute technologie moderne intégrant la recherche, le développement, la production et la vente de revêtements par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. et Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.
Heure de publication : 15 février 2023
