Aperçu du marché des revêtements architecturaux en Chine

L'industrie chinoise des peintures et revêtements a surpris le secteur mondial par sa croissance sans précédent au cours des trente dernières années. L'urbanisation rapide de cette période a propulsé l'industrie chinoise des revêtements architecturaux vers de nouveaux sommets. Coatings World présente un aperçu de cette industrie dans cet article.

Aperçu du marché des revêtements architecturaux en Chine

Le marché chinois des peintures et revêtements était estimé à 46,7 milliards de dollars en 2021 (Source : Nippon Paint Group). Les revêtements architecturaux représentaient 34 % de ce marché en valeur, un chiffre relativement faible comparé à la moyenne mondiale de 53 %.

L'important volume de production automobile, le développement rapide du secteur industriel au cours des trente dernières années et l'importance du secteur manufacturier expliquent en partie la part élevée des revêtements industriels sur le marché global des peintures et revêtements en Chine. Cependant, la faible part des revêtements architecturaux dans ce marché offre aux fabricants chinois de revêtements architecturaux de nombreuses perspectives pour les années à venir.

En 2021, les fabricants chinois de revêtements architecturaux ont produit un volume total de 7,14 millions de tonnes de revêtements, soit une croissance de plus de 13 % par rapport à 2020, année où la pandémie de COVID-19 a frappé. Le secteur des revêtements architecturaux en Chine devrait connaître une expansion régulière à court et moyen terme, principalement grâce à l'accent mis par le pays sur les économies d'énergie et la réduction des émissions. La production de peintures à l'eau à faible teneur en COV devrait enregistrer une croissance soutenue afin de répondre à la demande.

Les plus grands acteurs du marché de la décoration sont Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen et Guangzhou Zhujiang Chemical.

Malgré la consolidation de l'industrie chinoise des revêtements architecturaux au cours des huit dernières années, le secteur compte encore un certain nombre (près de 600) de producteurs qui se font concurrence avec des marges bénéficiaires très faibles dans l'économie et le segment inférieur du marché.

En mars 2020, les autorités chinoises ont publié leur norme nationale relative aux « Limites de substances nocives dans les revêtements muraux architecturaux », fixant la concentration totale de plomb à 90 mg/kg. Conformément à cette nouvelle norme, les revêtements muraux architecturaux et les revêtements de panneaux décoratifs sont soumis à une limite de plomb totale de 90 ppm en Chine.

Politique COVID zéro et crise d'Evergrande

L'année 2022 a été l'une des pires pour l'industrie des revêtements architecturaux en Chine, en raison des confinements induits par le coronavirus.

Les politiques de « zéro COVID » et la crise du marché immobilier ont été deux des facteurs les plus importants expliquant le déclin de la production de revêtements architecturaux en 2022. En août 2022, les prix des logements neufs dans 70 villes chinoises ont chuté de 1,3 % sur un an, un résultat plus mauvais que prévu, selon les chiffres officiels, et près d'un tiers de tous les prêts immobiliers sont désormais classés comme créances douteuses.

Selon les prévisions de la Banque mondiale, ces deux facteurs expliquent que la croissance économique de la Chine soit à la traîne par rapport au reste de la région Asie-Pacifique pour la première fois en plus de 30 ans.

Dans un rapport bisannuel publié en octobre 2022, l'institution américaine prévoyait une croissance du PIB en Chine – la deuxième économie mondiale – de seulement 2,8 % pour 2022.

Domination des multinationales étrangères

Les multinationales étrangères détiennent une part importante du marché chinois des revêtements architecturaux. Les entreprises chinoises sont bien implantées sur certains marchés de niche dans les villes de deuxième et troisième rangs. Face à la demande croissante de qualité des utilisateurs chinois de peintures architecturales, les fabricants multinationaux devraient accroître leur part de marché dans ce segment à court et moyen terme.

Nippon Paints Chine

Le fabricant japonais de peintures Nippon Paints figure parmi les plus importants producteurs de revêtements architecturaux en Chine. Le pays a généré un chiffre d'affaires de 379,1 milliards de yens pour Nippon Paints en 2021. Le segment des peintures architecturales a représenté 82,4 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise en Chine.

Fondée en 1992, Nippon Paint China s'est imposée comme l'un des principaux fabricants de peintures architecturales en Chine. L'entreprise a étendu sa présence à travers le pays de manière constante, au rythme de la croissance économique et sociale rapide de la Chine.

AkzoNobel Chine

AkzoNobel figure parmi les plus importants producteurs de revêtements architecturaux en Chine. L'entreprise exploite au total quatre usines de production de revêtements architecturaux dans le pays.

En 2022, AkzoNobel a investi dans une nouvelle ligne de production de peintures texturées à base d'eau sur son site de Songjiang, à Shanghai, en Chine, augmentant ainsi sa capacité de production de produits plus durables. Ce site est l'une des quatre usines de peintures décoratives à base d'eau en Chine et figure parmi les plus importantes de l'entreprise au monde. La nouvelle installation de 2 500 mètres carrés produira des produits Dulux destinés à la décoration intérieure, à l'architecture et aux loisirs.

Outre cette usine, AkzoNobel possède des usines de production de revêtements décoratifs à Shanghai, Langfang et Chengdu.

« La Chine, premier marché national d'AkzoNobel, recèle un potentiel immense. Cette nouvelle ligne de production contribuera à renforcer notre position de leader sur le marché des peintures et revêtements en Chine, en nous ouvrant de nouveaux marchés et en nous rapprochant de nos objectifs stratégiques », a déclaré Mark Kwok, président d'AkzoNobel pour la Chine et l'Asie du Nord, directeur commercial de la division Peintures décoratives pour la Chine et l'Asie du Nord, et directeur de la division Peintures décoratives pour la Chine et l'Asie du Nord.

Groupe chimique Jiaboli

Fondé en 1999, le groupe Jiabaoli Chemical est un groupe d'entreprises modernes de haute technologie intégrant la recherche, le développement, la production et la vente de revêtements par le biais de ses filiales, notamment Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd. et Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.