Cette croissance anticipée devrait dynamiser les projets d'infrastructure en cours et retardés, notamment en matière de logements abordables, de routes et de chemins de fer.
L'économie africaine devrait enregistrer une légère croissance en 2024, les gouvernements du continent anticipant une expansion économique plus marquée en 2025. Ceci ouvrira la voie à la relance et à la mise en œuvre de projets d'infrastructure, notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie et du logement, qui sont généralement associés à une consommation accrue de divers types de revêtements.
Selon les nouvelles perspectives économiques de la Banque africaine de développement (BAD), la croissance économique du continent devrait atteindre 3,7 % en 2024 et 4,3 % en 2025.
« La reprise prévue de la croissance moyenne en Afrique sera tirée par l'Afrique de l'Est (en hausse de 3,4 points de pourcentage) et l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest (en hausse chacune de 0,6 point de pourcentage) », indique le rapport de la BAD.
Au moins 40 pays africains « enregistreront une croissance plus élevée en 2024 par rapport à 2023, et le nombre de pays avec un taux de croissance supérieur à 5 % passera à 17 », ajoute la banque.
Cette croissance anticipée, aussi modeste soit-elle, devrait soutenir les efforts de l'Afrique pour réduire son fardeau de dette extérieure, dynamiser les projets d'infrastructure en cours et retardés, notamment en matière de logements abordables, de routes, de chemins de fer, ainsi que d'établissements d'enseignement pour accueillir la population étudiante en forte croissance.
Projets d'infrastructure
De nombreux projets d'infrastructure sont en cours dans de nombreux pays africains alors même que l'année 2024 touche à sa fin, certains fournisseurs de revêtements de la région faisant état d'une augmentation de leur chiffre d'affaires pour les premier, deuxième et troisième trimestres de l'année, grâce aux bonnes performances de secteurs manufacturiers tels que l'industrie automobile et à des investissements supplémentaires dans le secteur du logement.
Par exemple, l'un des plus grands fabricants de peinture d'Afrique de l'Est, Crown Paints (Kenya) PLC, fondé en 1958, a enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires pour le premier semestre clos le 30 juin 2024, atteignant 47,6 millions de dollars US contre 43 millions de dollars US pour l'année précédente.
Le bénéfice avant impôt de la société s'est établi à 1,1 million de dollars américains, contre 568 700 dollars américains pour la période close le 30 juin 2023, une augmentation attribuée à « la croissance des volumes de ventes ».
« La rentabilité globale a également été stimulée par le renforcement du shilling kényan par rapport aux principales devises mondiales au cours de la période s'achevant le 30 juin 2024, et les taux de change favorables ont assuré la stabilité des prix des matières premières importées », a déclaré Conrad Nyikuri, secrétaire général de Crown Paints.
Les bons résultats de Crown Paints ont un effet d'entraînement sur l'approvisionnement de certaines marques de leaders mondiaux dont l'entreprise distribue les produits en Afrique de l'Est.
Outre sa propre gamme de peintures automobiles commercialisées sous la marque Motocryl pour le marché parallèle, Crown Paints distribue également la marque Duco ainsi que des produits de renommée mondiale de Nexa Autocolour (PPG) et Duxone (Axalta Coating Systems), sans oublier les produits de Pidilite, entreprise leader dans le domaine des adhésifs et des produits chimiques pour la construction. La gamme de peintures Crown Silicone est quant à elle produite sous licence de Wacker Chemie AG.
Par ailleurs, Akzo Nobel, géant des revêtements spécialisés pour les secteurs pétrolier, gazier et maritime avec lequel Crown Paints a un accord d'approvisionnement, indique que ses ventes en Afrique, un marché qui fait partie de la région Europe et Moyen-Orient, ont enregistré une croissance organique de 2 % et un chiffre d'affaires de 1 % au troisième trimestre 2024. L'entreprise explique cette croissance organique principalement par une politique de prix favorable.
PPG Industries a également fait part de perspectives positives similaires, indiquant que « les ventes organiques annuelles de revêtements architecturaux en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique sont restées stables, ce qui constitue une tendance positive après plusieurs trimestres de baisse ».
Cette augmentation de la consommation de peintures et de revêtements en Afrique pourrait être attribuée à la demande croissante de développement des infrastructures, liée à une tendance émergente de croissance de la consommation privée, à la résilience de l'industrie automobile de la région et à un boom de la construction de logements dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda et l'Égypte.
« Grâce à la croissance de la classe moyenne et à l’augmentation des dépenses de consommation des ménages, la consommation privée en Afrique offre d’importantes opportunités de développement des infrastructures », indique le rapport de la BAD.
En effet, la banque observe que depuis dix ans, « les dépenses de consommation privée en Afrique augmentent régulièrement, sous l’effet de facteurs tels que la croissance démographique, l’urbanisation et l’essor d’une classe moyenne ».
La banque indique que les dépenses de consommation privée en Afrique sont passées de 470 milliards de dollars en 2010 à plus de 1 400 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une expansion substantielle ayant créé « une demande croissante d’infrastructures améliorées, notamment les réseaux de transport, les systèmes énergétiques, les télécommunications et les installations d’eau et d’assainissement ».
Par ailleurs, plusieurs gouvernements de la région promeuvent un programme de logements abordables visant à construire au moins 50 millions d'unités pour pallier la pénurie sur le continent. Ceci explique probablement la forte hausse de la consommation de revêtements architecturaux et décoratifs en 2024, une tendance qui devrait se poursuivre en 2025, l'achèvement de nombreux projets étant prévu à moyen et long terme.
Parallèlement, même si l'Afrique s'attend à aborder l'année 2025 en profitant d'une industrie automobile florissante, l'incertitude demeure sur le marché mondial, liée à une faible demande mondiale qui a érodé la part du continent dans le marché des exportations et à l'instabilité politique dans des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo (RDC) et le Mozambique.
Par exemple, l'industrie automobile ghanéenne, évaluée à 4,6 milliards de dollars américains en 2021, devrait atteindre 10,64 milliards de dollars américains d'ici 2027, selon un rapport de la direction de la zone industrielle de Dawa, une enclave industrielle spécialement conçue au Ghana pour accueillir un large éventail d'industries légères et lourdes dans divers secteurs.
« Cette trajectoire de croissance souligne l’immense potentiel de l’Afrique en tant que marché automobile », indique le rapport.
« La demande accrue de véhicules sur le continent, conjuguée à la volonté d’atteindre l’autosuffisance en matière de production, ouvre de nouvelles perspectives d’investissement, de collaborations technologiques et de partenariats avec les géants mondiaux de l’automobile », ajoute-t-il.
En Afrique du Sud, le Conseil des entreprises automobiles du pays (naamsa), un groupe de pression de l'industrie automobile sud-africaine, affirme que la production de véhicules dans le pays a augmenté de 13,9 %, passant de 555 885 unités en 2022 à 633 332 unités en 2023, « dépassant ainsi l'augmentation mondiale de la production mondiale de véhicules de 10,3 % en 2023 ».
Surmonter les défis
Les performances de l'économie africaine au cours de la nouvelle année dépendront largement de la manière dont les gouvernements du continent s'attaqueront à certains des défis susceptibles d'avoir un impact direct ou indirect sur le marché des revêtements du continent.
Par exemple, la guerre civile qui fait rage au Soudan continue de détruire des infrastructures essentielles telles que les transports, les bâtiments résidentiels et commerciaux, et sans stabilité politique, l'exploitation et l'entretien des actifs par les entreprises de revêtements sont devenus quasiment impossibles.
Bien que la destruction des infrastructures puisse créer des opportunités commerciales pour les fabricants et fournisseurs de revêtements pendant la période de reconstruction, l'impact de la guerre sur l'économie pourrait être désastreux à moyen et long terme.
« L’impact du conflit sur l’économie soudanaise semble être beaucoup plus profond qu’on ne l’avait estimé précédemment, avec une contraction de la production réelle qui a plus que triplé pour atteindre 37,5 % en 2023, contre 12,3 % en janvier 2024 », indique la BAD.
« Le conflit a également un impact de contagion important, notamment au Soudan du Sud voisin, qui dépend fortement des oléoducs et des raffineries du premier, ainsi que des infrastructures portuaires pour les exportations de pétrole », ajoute le rapport.
Selon la BAD, le conflit a causé d'importantes destructions aux capacités industrielles essentielles ainsi qu'aux principales infrastructures logistiques et chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné des obstacles considérables au commerce extérieur et aux exportations.
La dette africaine menace également la capacité des gouvernements de la région à investir dans des secteurs grands consommateurs de revêtements, comme l'industrie de la construction.
« Dans la plupart des pays africains, les coûts du service de la dette ont augmenté, mettant à rude épreuve les finances publiques et limitant les possibilités de dépenses publiques en infrastructures et d’investissement dans le capital humain, ce qui maintient le continent dans un cercle vicieux qui le maintient sur une trajectoire de faible croissance », ajoute la banque.
Pour le marché sud-africain, la Sapma et ses membres doivent se préparer à un régime économique plus restrictif, car l'inflation élevée, les déficits énergétiques et les problèmes logistiques constituent des freins à la croissance des secteurs manufacturier et minier du pays.
Toutefois, compte tenu de la forte croissance prévue de l'économie africaine et de l'augmentation anticipée des dépenses d'investissement des gouvernements de la région, le marché des revêtements du continent pourrait également enregistrer une croissance en 2025 et au-delà.
Date de publication : 7 décembre 2024
