Selon une étude de Market Research Future Analysis, le marché mondial de l'impression 3D était évalué à 10,9 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 54,47 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,24 % entre 2024 et 2032. Cette croissance est principalement due à la demande croissante en dentisterie numérique et aux importants investissements publics dans les projets d'impression 3D. Le segment du matériel représente 35 % du chiffre d'affaires, tandis que celui des logiciels est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Le prototypage génère 70,4 % des revenus, et les imprimantes 3D industrielles dominent la génération de revenus. Le segment des matériaux métalliques est le plus important en termes de revenus, tandis que celui des polymères connaît une croissance rapide grâce aux progrès de la recherche et du développement.
Principales tendances et faits saillants du marché
Le marché de l'impression 3D connaît une croissance substantielle, portée par les progrès technologiques et la multiplication des applications dans divers secteurs.
● Taille du marché en 2023 : 10,9 milliards USD ; devrait atteindre 54,47 milliards USD d’ici 2032.
● TCAC de 2024 à 2032 : 19,24 % ; tiré par les investissements gouvernementaux et la demande en dentisterie numérique.
● Le prototypage représente 70,4 % des revenus du marché ; l'outillage est l'application qui connaît la croissance la plus rapide.
● Les imprimantes 3D industrielles génèrent le plus de revenus ; les imprimantes de bureau constituent le segment à la croissance la plus rapide.
Taille et prévisions du marché
Taille du marché en 2023 :10,9 milliards de dollars américains
Taille du marché en 2024 :13,3307 milliards de dollars américains
Taille du marché en 2032 :54,47 milliards de dollars américains
TCAC (2024-2032) :19,24%
Plus grande part de marché régionale en 2024 :Europe.
Acteurs majeurs
Parmi les principaux acteurs figurent 3D Systems, Stratasys, Materialise, GE Additive et Desktop Metal.
Tendances du marché de l'impression 3D
Les investissements substantiels des gouvernements stimulent la croissance du marché
Le taux de croissance annuel composé du marché de l'impression 3D est porté par l'augmentation des investissements publics dans les projets 3D. De nombreux pays à travers le monde connaissent des bouleversements numériques majeurs dans les technologies de fabrication avancées. La Chine prend des mesures importantes pour préserver la compétitivité de ses entreprises manufacturières sur le marché. Les usines chinoises perçoivent cette technologie à la fois comme une menace et une opportunité pour l'économie manufacturière chinoise, et investissent donc dans la recherche et le développement de cette technologie.
De plus, les start-ups à la pointe de la technologie et les acteurs établis du marché modernisent et développent de nouvelles technologies. Les progrès matériels ont permis de concevoir des imprimantes 3D plus rapides et plus fiables pour les applications de production. Les imprimantes polymères figurent parmi les imprimantes 3D les plus utilisées. Selon un rapport de 2019 d'Ernst & Young Limited, 72 % des entreprises ont recours à des systèmes de fabrication additive polymère, tandis que les 49 % restants utilisent des systèmes de fabrication additive métallique. Ces statistiques montrent que les développements dans le domaine de la fabrication additive polymère devraient créer de nouvelles opportunités de marché pour les acteurs du secteur.
La demande croissante d'impression 3D dans le secteur automobile, notamment pour la fabrication de composants légers pour véhicules, est un autre facteur de croissance du chiffre d'affaires du marché. Les imprimantes 3D de bureau permettent aux équipes d'ingénierie et de conception d'utiliser cette technologie en interne. Certains matériaux plastiques, comme le polypropylène, sont largement utilisés dans l'industrie automobile. Le polypropylène sert à l'impression 3D de pièces de tableau de bord, de systèmes de flux d'air et de systèmes de fluides modifiés, contribuant ainsi à la croissance du chiffre d'affaires. Les gabarits, les berceaux et les prototypes sont les éléments les plus fréquemment imprimés par l'industrie automobile ; leur rigidité, leur résistance et leur durabilité sont essentielles à la croissance du marché de l'impression 3D.
Aperçu du marché de l'impression 3D :
Aperçu des types d'impression 3D
Le marché de l'impression 3D est segmenté selon ses composants : matériel, logiciels et services. Le segment du matériel domine le marché, représentant 35 % du chiffre d'affaires (3,81 milliards de dollars). Dans les économies émergentes, la croissance de ce segment est portée par la pénétration croissante des produits électroniques grand public. Cependant, le segment des logiciels est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Les logiciels d'impression 3D sont largement utilisés dans différents secteurs industriels pour concevoir les objets et les pièces à imprimer.
Aperçu des applications de l'impression 3D
Le marché de l'impression 3D est segmenté selon l'application : prototypage, outillage et pièces fonctionnelles. Le prototypage a généré la plus grande part des revenus (70,4 %). Il permet aux fabricants d'atteindre une précision accrue et de développer des produits finis fiables. Cependant, l'outillage est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à son adoption généralisée dans de nombreux secteurs industriels.
Aperçu des types d'imprimantes pour l'impression 3D
Le marché de l'impression 3D est segmenté selon le type d'imprimante : imprimantes 3D de bureau et imprimantes 3D industrielles. Ces dernières ont généré le plus de revenus, grâce à leur adoption généralisée dans des secteurs clés comme l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la défense et la santé. Cependant, les imprimantes 3D de bureau connaissent la croissance la plus rapide, notamment grâce à leur rapport qualité-prix avantageux.
Aperçu de la technologie d'impression 3D
Le marché de l'impression 3D est segmenté selon la technologie utilisée, notamment par stéréolithographie, dépôt de fil fondu, frittage laser sélectif, frittage laser direct de métal, impression PolyJet, impression jet d'encre et impression électronique.faisceauFusion, dépôt de métal par laser, traitement numérique de la lumière, fabrication d'objets stratifiés, etc. La modélisation par dépôt de fil fondu (FDM) a généré le plus de revenus grâce à l'adoption généralisée de cette technologie dans divers procédés d'impression 3D. Cependant, la stéréolithographie est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide, du fait de sa simplicité d'utilisation.
Aperçu des logiciels d'impression 3D
Le marché de l'impression 3D est segmenté selon les logiciels utilisés, notamment les logiciels de conception, les logiciels d'impression, les logiciels de numérisation et d'autres catégories. Les logiciels de conception ont généré le plus de revenus. Ils servent à concevoir les objets à imprimer, en particulier dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que du BTP. Cependant, les logiciels de numérisation connaissent la croissance la plus rapide, portée par l'essor de la numérisation d'objets et du stockage de documents numérisés.
Aperçu du secteur de l'impression 3D
La segmentation du marché de l'impression 3D, basée sur le secteur vertical, comprend l'impression 3D industrielle (automobile, aérospatiale et défense, santé,électronique grand publicL'impression 3D industrielle (industrielle, énergétique, etc.) et l'impression 3D de bureau (à des fins éducatives, dans la mode et la joaillerie, pour la fabrication d'objets, dans le secteur dentaire, l'alimentation, etc.) sont deux catégories d'impression 3D. L'impression 3D industrielle a généré le plus de revenus grâce à l'adoption massive de cette technologie dans divers processus de production liés à ces secteurs. Cependant, l'impression 3D de bureau est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, du fait de son utilisation généralisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, de miniatures, d'objets d'art et d'artisanat, ainsi que de vêtements.
Aperçu des matériaux d'impression 3D
Le marché de l'impression 3D est segmenté selon le matériau : polymères, métaux et céramiques. La catégorie « métaux » a généré le plus de revenus, le métal étant le matériau le plus fréquemment utilisé. Cependant, la catégorie « polymères » connaît la croissance la plus rapide grâce à l'essor de la R&D dans le domaine des technologies d'impression 3D.
Figure 1 : Marché de l'impression 3D, par matériau, 2022 et 2032 (milliards de dollars américains)
Aperçu régional de l'impression 3D
L'étude fournit, par région, des informations sur le marché de l'impression 3D en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché européen de l'impression 3D devrait dominer, grâce à l'adoption généralisée de la fabrication additive dans la région. Par ailleurs, le marché allemand de l'impression 3D détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique affichait la croissance la plus rapide en Europe.
Par ailleurs, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 2 : PART DE MARCHÉ DE L'IMPRESSION 3D PAR RÉGION 2022 (milliards de dollars US)
Le marché de l'impression 3D en Amérique du Nord représente la deuxième plus grande part de marché. Il abrite de nombreux acteurs du secteur de la fabrication additive, qui possèdent une solide expertise technique dans les procédés de fabrication additive. Par ailleurs, le marché américain de l'impression 3D détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché canadien était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.
Le marché de l'impression 3D en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2023 et 2032. Cette croissance s'explique par les développements et les améliorations apportés à l'ensemble du secteur manufacturier de la région. Par ailleurs, le marché chinois de l'impression 3D détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien affichait la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.
Acteurs clés du marché de l'impression 3D et analyse concurrentielle
Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de l'impression 3D. Ces acteurs mettent également en œuvre diverses stratégies pour étendre leur présence, notamment le lancement de nouveaux produits, la conclusion d'accords contractuels, des fusions-acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et prospérer dans un marché de plus en plus concurrentiel, l'industrie de l'impression 3D doit proposer des produits à un coût compétitif.
La production locale, permettant de minimiser les coûts opérationnels, est l'une des principales stratégies commerciales employées par les fabricants du secteur de l'impression 3D pour satisfaire leurs clients et développer leur marché. Les principaux acteurs du marché de l'impression 3D, tels que 3D Systems, Inc., l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (NOAA), NATURAL MACHINES, Choc Edge, Systems & Materials Research Corporation et d'autres, s'efforcent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.
Materialise NV est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication rapide de prototypes. Elle se concentre sur les logiciels d'imagerie 3D et le moulage plastique pour développer des produits destinés aux secteurs industriel, médical et dentaire. Materialise propose des logiciels de conception et des solutions de prototypage aux entreprises du monde entier. En mars 2023, Materialise et Exactech ont uni leurs forces pour offrir des options de traitement de pointe aux patients souffrant de graves déformations de l'épaule. Exactech développe des instruments, des implants et d'autres technologies intelligentes innovantes pour la chirurgie de remplacement articulaire.
Desktop Metal Inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'impression 3D. L'entreprise propose une plateforme de production, une plateforme d'atelier, une plateforme de studio et la plateforme X-series. Ses imprimantes comprennent les modèles P-1, P-50, une imprimante à jet de liant de volume moyen, le Studio System 2, les X160Pro, X25Pro et InnoventX. Les solutions de fabrication additive intégrées de Desktop Metal sont compatibles avec les métaux, les élastomères, les céramiques, les composites, les polymères et les matériaux biocompatibles. L'entreprise réalise également des investissements et des activités de recherche et développement. Elle dessert les secteurs de l'automobile, de l'outillage, des biens de consommation, de l'éducation, de la conception de machines et de l'industrie lourde. En février 2023, Desktop Metal a lancé l'Einstein Pro XL, une imprimante 3D abordable, de haute précision et à haut débit, idéale pour les laboratoires dentaires, les orthodontistes et autres fabricants de dispositifs médicaux.
Les principales entreprises du marché de l'impression 3D comprennent
Se concrétiser
EnvisionTec, Inc.
3D Systems, Inc.
Additif GE
Autodesk Inc.
Fabriqué dans l'espace
Canon Inc.
● Voxeljet AG
Formlabs a annoncé que ses imprimantes 3D Form 4 et Form 4B seraient disponibles en 2024, facilitant ainsi le passage du prototype à la production. Grâce au nouveau moteur d'impression exclusif Low Force Display (LFD) de Formlabs, entreprise basée à Somerville, dans le Massachusetts, ces imprimantes 3D résine haut de gamme placent la barre très haut en matière de fabrication additive. Il s'agit de l'imprimante la plus rapide acquise par l'entreprise depuis cinq ans.
Igus, acteur majeur de l'impression 3D, lance pour 2024 une nouvelle gamme de poudres et de résines exceptionnellement résistantes et autolubrifiantes. Ces produits sont compatibles avec le service d'impression 3D d'igus et peuvent également être achetés séparément. Parmi ces nouveautés, la poudre iglidur i230 SLS, conçue pour le frittage laser et les applications de glissement, offre une résistance mécanique accrue et est garantie sans PFAS.
Markforged, fabricant d'équipement d'origine (OEM) d'imprimantes 3D basé dans le Massachusetts, a dévoilé deux nouveaux produits lors du salon Formnext 2023. Outre l'imprimante FX10, Markforged a également présenté Vega, un matériau PEKK renforcé de fibres de carbone, destiné à la fabrication de pièces aérospatiales sur la plateforme FX20. Conçue pour l'automatisation et la polyvalence, la FX10 pèse moins d'un cinquième du poids de la FX20 et ses dimensions sont légèrement supérieures à la moitié de sa hauteur et de sa largeur. Deux capteurs optiques installés sur la tête d'impression de la FX10 sont équipés d'un nouveau module de vision pour un contrôle qualité optimal.
Stratasys Ltd. (SSYS) présentera sa nouvelle imprimante 3D à dépôt de fil fondu (FDM) lors du salon Formnext qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 7 au 10 novembre 2023. Cette imprimante de pointe offre aux industriels des avantages inégalés : réduction des coûts de main-d’œuvre, augmentation du temps de production et amélioration de la qualité et du rendement des produits. Conçue pour la production par les pionniers de la technologie FDM, la F3300 ambitionne d’être l’imprimante 3D industrielle la plus performante du marché. Ses fonctionnalités et sa conception innovantes révolutionneront l’application de la fabrication additive dans les secteurs les plus exigeants, tels que l’automobile, l’aérospatiale, le secteur public/militaire et les services aux entreprises. La F3300 devrait être disponible à partir de 2024.
Évolution du marché de l'impression 3D
● T2 2024 : Stratasys et Desktop Metal annoncent la résiliation de leur accord de fusionStratasys Ltd. et Desktop Metal, Inc. ont annoncé la résiliation à l'amiable de leur accord de fusion précédemment annoncé, mettant ainsi fin à leurs projets de fusionner deux acteurs majeurs du secteur de l'impression 3D.
● 2e trimestre 2024 : 3D Systems nomme Jeffrey Graves président et chef de la direction3D Systems a annoncé la nomination de Jeffrey Graves au poste de président-directeur général, avec prise d'effet immédiate, ce qui marque un changement important à la tête de l'entreprise.
● 2e trimestre 2024 : Markforged annonce une levée de fonds de série E de 40 millions de dollarsMarkforged, une entreprise d'impression 3D, a levé 40 millions de dollars lors d'un tour de table de série E afin d'accélérer le développement de ses produits et d'étendre sa présence mondiale.
● 3e trimestre 2024 : HP dévoile la nouvelle solution d’impression 3D Metal Jet S100 pour la production de masseHP Inc. a lancé la solution Metal Jet S100, une nouvelle imprimante 3D conçue pour la production en série de pièces métalliques, élargissant ainsi son portefeuille de fabrication additive.
● T3 2024 : Materialise acquiert Link3D pour renforcer son offre logicielleMaterialise, une société belge d'impression 3D, a acquis Link3D, un fournisseur américain de logiciels de fabrication additive, afin d'améliorer ses solutions de fabrication numérique de bout en bout.
● T3 2024 : GE Additive ouvre un nouveau centre de technologie additive en AllemagneGE Additive a inauguré un nouveau centre de technologies additives à Munich, en Allemagne, afin de soutenir la recherche et le développement dans le domaine des technologies d'impression 3D avancées.
● T4 2024 : Formlabs lève 150 millions de dollars lors d’un tour de table de série FFormlabs, une entreprise leader dans l'impression 3D, a obtenu 150 millions de dollars de financement de série F pour augmenter sa production et accélérer l'innovation dans l'impression 3D de bureau et industrielle.
● T4 2024 : Nano Dimension annonce l'acquisition d'Essemtec AGNano Dimension, fournisseur de produits électroniques imprimés en 3D, a acquis Essemtec AG, une société suisse spécialisée dans les solutions de fabrication électronique, afin d'élargir sa gamme de produits.
● T1 2025 : Xometry acquiert Thomas pour 300 millions de dollarsXometry, une plateforme de fabrication numérique, a acquis Thomas, un leader dans l'approvisionnement en produits et la sélection de fournisseurs, pour 300 millions de dollars afin d'étendre son réseau de fabrication.
● 1er trimestre 2025 : EOS lance une nouvelle imprimante 3D industrielle pour les applications aérospatialesEOS a présenté une nouvelle imprimante 3D industrielle spécialement conçue pour les applications aérospatiales, visant à répondre aux exigences strictes de qualité et de performance du secteur.
● 2e trimestre 2025 : Carbon annonce un partenariat stratégique avec Adidas pour les chaussures imprimées en 3DCarbon, une entreprise spécialisée dans la technologie d'impression 3D, a conclu un partenariat stratégique avec Adidas pour développer et fabriquer des semelles intermédiaires imprimées en 3D pour les chaussures de sport.
● 2e trimestre 2025 : SLM Solutions décroche un important contrat avec Airbus pour l’impression 3D métalSLM Solutions a décroché un important contrat avec Airbus pour la fourniture de systèmes d'impression 3D métal destinés à la production de composants aérospatiaux.
Segmentation du marché de l'impression 3D :
Perspectives des composants d'impression 3D
Matériel
Logiciel
Services
Perspectives des applications d'impression 3D
Prototypage
Outillage
Pièces fonctionnelles
Impression 3D Type d'imprimante Outlook
Imprimante 3D de bureau
Imprimante 3D industrielle
Perspectives technologiques de l'impression 3D
Stéréolithographie
Modélisation par dépôt de fil fondu
Frittage laser sélectif
Frittage laser direct de métal
Impression Polyjet
Impression jet d'encre
Fusion par faisceau d'électrons
Dépôt de métal par laser
Traitement numérique de la lumière
Fabrication d'objets stratifiés
Autres
Perspectives des logiciels d'impression 3D
Logiciel de conception
Logiciel d'imprimante
Logiciel de numérisation
Autres
Perspectives verticales de l'impression 3D
Impression 3D industrielle
Automobile
Aérospatiale et défense
Soins de santé
Électronique grand public
Industriel
Énergie et puissance
Autres
Impression 3D de bureau
Objectif éducatif
Mode et bijoux
Objets
Dentaire
Nourriture
Autres
Perspectives des matériaux d'impression 3D
Polymère
Métal
Céramique
Date de publication : 3 septembre 2025
